Во вторник акции Nvidia в премаркете упали на 3,5% на фоне сообщений о том, что Meta рассматривает возможность многомиллиардных закупок ИИ-чипов у Google и планирует начать аренду вычислительных мощностей через облачное подразделение Google уже в следующем году, сообщает Bloomberg.

Переход Meta к использованию графических процессоров (TPU) Google в своих дата-центрах намечен на 2027 год. Эти новости укрепили позиции Google как конкурента Nvidia, предлагающего специализированные ИИ-ускорители, которые уже стали отраслевым стандартом для крупных технологических компаний, от Meta до OpenAI. Аналитик Seaport Джей Голдберг отметил, что соглашение Google с Anthropic на поставку до миллиона своих чипов служит «сильным подтверждением» платформы TPU.

По оценкам Bloomberg Intelligence, потенциальное подключение Meta к TPU сигнализирует о том, что Google может стать второстепенным поставщиком чипов для крупных разработчиков больших языковых моделей. При этом, согласно заявлению Meta, планируемые капитальные затраты в 2026 году превысят $100 млрд, из которых $40–50 млрд могут быть направлены на увеличение вычислительных мощностей уже в следующем году.

Позитивные новости также поддержали акции азиатских поставщиков: южнокорейская компания IsuPetasys, которая поставляет многослойные платы, поднялась на рекордные 18%, а тайваньская MediaTek укрепилась почти на 5%.

Nvidia традиционно доминирует на рынке ИИ-ускорителей благодаря своим графическим процессорам (GPU), изначально предназначенным для обработки графики, но оказавшимся крайне эффективными в задачах машинного обучения из-за высокой параллельности вычислений.

В то время как TPU Google, это специализированные ASIC-чипы, разработанные для нужд машинного обучения и глубокого обучения в компании с более чем десятилетним опытом. Усиление внимания к TPU связано с опасениями по поводу высокой зависимости отрасли от Nvidia.