SpaceX определилась с главным организатором своего исторического IPO. По данным CNBC, Reuters, Bloomberg и The Wall Street Journal, банк Goldman Sachs займёт позицию ведущего андеррайтера — lead left — в проспекте эмиссии компании Илона Маска.

Именно Goldman Sachs возьмёт на себя основную работу по подготовке размещения и получит наибольшее вознаграждение. Вторым ведущим организатором в проспекте значится Morgan Stanley. В алфавитном порядке среди андеррайтеров также перечислены Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase. Сама SpaceX на запросы о комментариях не ответила.

Параметры сделки уже известны. Компания планирует разместить акции на Nasdaq под тикером SPCX 12 июня. Проспект эмиссии должен быть раскрыт 20 мая, роуд-шоу стартует 4 июня, финальная цена будет определена 11 июня. По данным Reuters, в ходе размещения SpaceX рассчитывает привлечь около $75 млрд при общей оценке бизнеса в $1,75 трлн — это сделает IPO крупнейшим в истории фондового рынка.

Новость поддержала котировки самого Goldman: на расширенных торгах 19 мая акции банка прибавили 0,3%.