Das japanische Unternehmen Metaplanet kündigte die Ausgabe von wandelbaren Anleihen im Wert von ¥52 Milliarden (etwa 340 Millionen US-Dollar) mit einem Nullkupon und Fälligkeit im Jahr 2031 an. Die Mittel werden zur Rückzahlung von durch Bitcoin besicherten Krediten und zum Rückkauf von Aktien verwendet.
Die Anleihen werden am 29. Oktober 2026 ausgegeben und sind am 29. Oktober 2031 fällig. Die erwarteten Nettoerlöse belaufen sich auf etwa ¥51,9 Milliarden: ¥23,6 Milliarden im November 2026 werden zur teilweisen Rückzahlung der durch Bitcoin besicherten Kreditlinie verwendet, bis zu ¥28,3 Milliarden für Aktienrückkäufe im Oktober–Dezember. Zum 30. September hatte das Unternehmen etwa 650 Millionen US-Dollar unter einer Linie aufgenommen, die bis zu 800 Millionen US-Dollar zulässt.
Die neue Richtlinie schlägt vor, dass die durch Bitcoin besicherte Verschuldung im Allgemeinen unter 10 % des Nettovermögens der Bitcoin-Assets bleibt. Ende September erreichte die Zahl 17,7 % und überschritt damit das festgelegte Niveau.
Bis zu ¥25,3 Milliarden des Rückkaufbetrags werden über das ToSTNeT-3-Außenaustauschsystem der Tokioter Börse abgewickelt. Der Vorstand genehmigte separat ein Rückkaufprogramm von bis zu ¥60 Milliarden. Wenn das gesamte Limit von ¥25,3 Milliarden genutzt wird, schätzt das Unternehmen einen möglichen Rückkauf von etwa 97,94 Millionen Aktien – etwa 7,1 % der ausgegebenen. Die ToSTNeT-3-Transaktion ist für den 14. Oktober geplant.
Dies ist die erste Ausgabe von Euro-Yen-Wandelanleihen von Metaplanet, die sich an Investoren in Europa und Asien, mit Ausnahme der USA, richtet. Der einzige Bookrunner ist Merrill Lynch International. Der Nennwert beträgt ¥10 Millionen pro Anleihe, mit 5.200 Rechten zum Erwerb von Aktien, die der Ausgabe beigefügt sind. Der Platzierungspreis beträgt 102,5 % des Nennwerts. Der anfängliche Wandlungspreis wurde noch nicht festgelegt; das Wandlungsrecht ist vom 12. November 2026 bis zum 15. Oktober 2031 gültig. Das Unternehmen kann die Anleihen vorzeitig ab dem 29. Oktober 2029 zurückkaufen, wenn der Aktienkurs an mindestens 20 von 30 Handelstagen mindestens 160 % des Wandlungspreises erreicht.
Zum 30. September besaß Metaplanet 44.000 BTC. Laut der aktualisierten Richtlinie sollen 85–90 % der Vermögenswerte in Bitcoin gehalten werden. Im Juli erwarb das Unternehmen Siiibo Securities für ¥2,1 Milliarden und benannte es in Metaplanet Securities um, wobei das BitBonds-Programm gestartet wurde. In den USA schlug Metaplanet vor, die Kontrolle über das an der Nasdaq notierte Unternehmen Super League Enterprise durch eine Investition von 2.100 BTC und 2,5 Millionen US-Dollar zu übernehmen und es in Superplanet umzubenennen.
Das Material dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keinen finanziellen Rat oder Empfehlung dar.
Ähnliche Artikel
