Anthropic plant, bis zu 3,5 Milliarden Dollar an Aktien an japanische Investoren vor dem IPO zu verkaufen

Anthropic, der Entwickler der KI-Modelle Claude, plant, Aktien im Wert von bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar an japanische Investoren im Rahmen seines bevorstehenden Börsengangs (IPO) in den USA zu verkaufen. Laut einem japanischen Regulierungsdokument vom 2. November wird der japanische Anteil 552,9 Milliarden Yen betragen. Japanische Investoren werden direkt am amerikanischen IPO teilnehmen können.

Der japanische Anteil wird von der Maklerfirma Mizuho Securities verwaltet. Die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs und die japanische Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities werden bei der Bearbeitung von Anträgen helfen, und Morgan Stanley MUFG Securities ist ebenfalls beteiligt. Das Konsortium der Underwriter umfasst die japanischen Finanzgruppen Mizuho Financial Group und Mitsubishi UFJ Financial Group.

Die Mittel sollen für Betriebskapital, Betriebsausgaben und Kapitalinvestitionen verwendet werden. Die endgültige Größe des Angebots, der Aktienpreis und die Unternehmensbewertung werden im Dokument nicht offengelegt. Anthropic hat am 26. Oktober bei den US-Regulierungsbehörden einen Antrag auf einen Börsengang gestellt, wobei die Notierung an der Nasdaq unter dem Ticker ANT geplant ist.

Neben Japan werden Investoren aus Australien, Kanada und mehreren europäischen Ländern teilnehmen können, da dies im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf eine mögliche Notierung im November steht. Laut Reuters diskutierten einige Investoren über eine Bewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar, aber das Dokument vom 2. November bestätigt diese Erwartungen nicht und legt keine endgültigen Bedingungen fest.

Kontext

Der japanische IPO-Markt erlebt einen Abschwung: Die Anzahl der neuen Notierungen ist auf einem 14-Jahres-Tief. Während des SpaceX-Börsengangs im Juni erhielten japanische Investoren Aktien im Wert von etwa 2,2 Milliarden US-Dollar im Rahmen eines globalen Verkaufs von 75 Milliarden US-Dollar. Anthropic sammelt Mittel für Rechenressourcen und Claude-Modelle; vor dem Börsengang führte das Unternehmen ein Chip-Finanzierungsgeschäft im Wert von 63 Milliarden US-Dollar namens Project North Star durch. Die Investmentfirma Blackstone warnte vor der potenziellen Kreditwürdigkeit von Anthropic: Sie erwartet ein BB – unterhalb des Investmentgrades. Vor diesem Hintergrund plant Meta, bis zu 95 Milliarden US-Dollar durch ein Aktienangebot zu beschaffen, und Alphabet erwägt bis zu 85 Milliarden US-Dollar. Das japanische Dokument gibt nicht an, ab wann Investoren Aktien kaufen können.