Malaysias größte Apothekenkette plant einen IPO von 565 Millionen Dollar

Die größte Apothekenkette in Malaysia, Big Caring Group Bhd., bietet im Rahmen eines Börsengangs Aktien im Wert von bis zu 2,3 Milliarden Ringgit (565 Millionen US-Dollar) an, was laut Bloomberg der zweitgrößte Börsengang des Landes in diesem Jahr sein wird.

Der Preis beträgt 1,08 Ringgit pro Aktie, wodurch Big Caring bei der Notierung mit 8 Milliarden Ringgit bewertet wird, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Prospekt hervorgeht. Das Angebot umfasst 2,1 Milliarden Aktien, einschließlich einer Mehrzuteilungsoption. Die Notierung am Hauptmarkt der Bursa Malaysia ist für den 19. November geplant.

Marktkontext

Das Angebot erfolgt vor dem Hintergrund der Expansion von Apothekenketten als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach Medikamenten und Gesundheitsprodukten in Malaysia. Das Land führt in Südostasien bei den durch Börsengänge in diesem Jahr aufgebrachten Mitteln, mit über 40 Angeboten, laut Bloomberg.

Das Geschäft ist nur dem Börsengang von Sunway Healthcare Holdings Bhd. im März mit 2,86 Milliarden Ringgit unterlegen, dem größten in Malaysia seit neun Jahren; einschließlich der Option sammelte Sunway etwa 3,28 Milliarden Ringgit ein.

Struktur und Kennzahlen

Das Investmentunternehmen Creador wird über IPSB seinen Anteil von 33,7 % auf 19,3 % nach dem Börsengang reduzieren, oder auf 16,3 %, wenn die Option vollständig ausgeübt wird. Die Beteiligung der Gründer, Uptown Paradise, wird ebenfalls Aktien verkaufen und ihren Anteil von 42,9 % auf 34,4 % reduzieren. Für Creador wird dies der größte Börsengang in Malaysia sein und die MR DIY-Kette übertreffen.

Big Caring wird 570,7 Millionen Ringgit des Erlöses zur Rückzahlung von Bankkrediten und 30 Millionen zum Bau eines Vertriebszentrums verwenden.

Das Unternehmen wuchs aus der Big Pharmacy-Kette: Die erste Apotheke wurde 2006 von Lee Meng Chuan und seiner Frau Lim Xin Yin eröffnet. Im Jahr 2023 erwarb die Gruppe Caring Pharmacy von 7-Eleven Malaysia Holdings und ist seitdem auf 668 Einzelhandelsgeschäfte gewachsen, von denen 660 lizenzierte Apotheken sind. Die Gruppe ist auch in den Bereichen Herstellung, Vertrieb, E-Commerce und medizinische Dienstleistungen tätig.

Für das am 30. Juni endende Geschäftsjahr stieg der Nettogewinn um 57 % auf 191,6 Millionen Ringgit, und der Umsatz erhöhte sich um 18 % auf 4,02 Milliarden Ringgit.