Quantitative Trading Fonds konkurrieren mit KI-Labors um Wissenschaftler

Quantitative Handelsfonds, die lange Zeit als der lukrativste Ort für wissenschaftliche Köpfe galten, haben mit dem KI-Boom neue Konkurrenten gefunden und sind zur öffentlichen Rekrutierung übergegangen. Charles Martinez, ein Physiker mit Doktortitel, leitet die akademische Ausrichtung bei Londons G-Research: Er besucht KI-Konferenzen, reist zu Universitäten von Boston bis in die Arktis und führt Quizze durch, bei denen Mathematik allgemeine Fragen ersetzt. Das Wesentliche des Angebots besteht darin, Modelle zu entwickeln, die den nächsten Schritt der Finanzmärkte vorhersagen, nicht das nächste Token in einem KI-System.

"Ihr Freund bei OpenAI wird sagen: 'Ich habe dies und das gemacht', und Sie werden antworten: 'Ich habe auch etwas gemacht, aber ich kann es Ihnen nicht sagen'," sagt Martinez.

Startpakete für Doktoranden im Bereich maschinelles Lernen liegen typischerweise zwischen 450.000 und 650.000 Dollar, können aber bis zu 800.000 Dollar erreichen. KI-Labore bieten etwas anderes: Ruhm, Öffentlichkeit und die Möglichkeit eines Anteils an einem schnell wachsenden Unternehmen.

Qube Research & Technologies hat QRT Labs gestartet – ein Programm zur Unterstützung von über 70 Doktoranden und Postdocs. Jump Trading finanziert Stipendien, die Abu Dhabi Investment Authority hat eine Residenz für Doktoranden eröffnet, und das in Paris ansässige Capital Fund Management hat ein Labor nach dem Vorbild einer Universität geschaffen.

G-Research hat die größte private Investition in das European Laboratory for Learning and Intelligent Systems angekündigt, finanziert 36 Forscher und unterstützt 43 Doktoranden an acht britischen Universitäten mit einem Personalbestand von etwa 1.000 Personen. Es wird nicht erwartet, dass die Stipendiaten dem Unternehmen beitreten: Der Gewinn ist reputationsbezogen.

CFM, mit Vermögenswerten von etwa 35 Milliarden Dollar, hat einen Mathematikprofessor von der New York University eingestellt; er arbeitet mit zwei Forschern und einer rotierenden Gruppe von Postdocs. "Sie stehen nicht unter Druck, Alpha-Modelle zu entwickeln," sagt Produktdirektor Laurent Laloux.

Fast die Hälfte der Top-Sponsoren der NeurIPS im Dezember sind Finanzunternehmen. HRT, XTX und Jane Street betreiben Datenzentren mit GPUs: "Es geht nicht nur um die Vergütung, sondern auch um die Bereitschaft, in Rechenleistung zu investieren," sagt Tom Chambers von Maven Partnership. HRT hat einige Mitarbeiter an OpenAI verloren, Two Sigma an Anthropic. "Der Wettbewerb um Talente ist wie nichts, was ich je gesehen habe. KI-Labore sind jetzt eindeutig der Hauptkonkurrent," bemerkte Alex Davis, CTO von Jump.