أكبر سلسلة صيدليات في ماليزيا تخطط لطرح عام أولي بقيمة 565 مليون دولار

تقدم أكبر سلسلة صيدليات في ماليزيا، Big Caring Group Bhd.، أسهمًا بقيمة تصل إلى 2.3 مليار رينجيت (565 مليون دولار) كجزء من طرح عام أولي، والذي من المقرر أن يكون الثاني من حيث الحجم في البلاد هذا العام، وفقًا لبلومبرغ.

السعر هو 1.08 رينجيت للسهم الواحد، مما يقدر قيمة Big Caring عند 8 مليارات رينجيت عند الإدراج، وفقًا لنشرة الإصدار المنشورة يوم الخميس. يغطي العرض 2.1 مليار سهم، بما في ذلك خيار التخصيص الزائد. من المقرر أن يتم الإدراج في السوق الرئيسي لبورصة ماليزيا في 19 نوفمبر.

سياق السوق

يأتي العرض في ظل توسع سلاسل الصيدليات استجابة للطلب المتزايد على الأدوية والمنتجات الصحية في ماليزيا. تتصدر البلاد جنوب شرق آسيا في الأموال التي تم جمعها من خلال الطروحات العامة الأولية هذا العام، مع أكثر من 40 عرضًا، وفقًا لبلومبرغ.

الصفقة تأتي في المرتبة الثانية بعد الطرح العام الأولي لشركة Sunway Healthcare Holdings Bhd. بقيمة 2.86 مليار رينجيت في مارس، وهو الأكبر في ماليزيا منذ تسع سنوات؛ بما في ذلك الخيار، جمعت Sunway حوالي 3.28 مليار رينجيت.

الهيكل والمقاييس

ستقلل شركة الاستثمار Creador، من خلال IPSB، حصتها من 33.7% إلى 19.3% بعد الطرح العام الأولي، أو إلى 16.3% إذا تم ممارسة الخيار بالكامل. سيقوم المؤسسون، Uptown Paradise، أيضًا ببيع الأسهم، مما يقلل حصتهم من 42.9% إلى 34.4%. بالنسبة لـ Creador، سيكون هذا أكبر طرح عام أولي في ماليزيا، متجاوزًا سلسلة MR DIY.

ستستخدم Big Caring 570.7 مليون رينجيت من العائدات لسداد القروض البنكية و30 مليون لبناء مركز توزيع.

نمت الشركة من سلسلة Big Pharmacy: تم افتتاح أول صيدلية بواسطة لي مينغ تشوان وزوجته ليم شين ين في عام 2006. في عام 2023، استحوذت المجموعة على Caring Pharmacy من 7-Eleven Malaysia Holdings ومنذ ذلك الحين نمت لتصل إلى 668 منفذ بيع بالتجزئة، منها 660 صيدلية مرخصة. تشارك المجموعة أيضًا في التصنيع والتوزيع والتجارة الإلكترونية والخدمات الطبية.

للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو، ارتفع صافي الربح بنسبة 57% إلى 191.6 مليون رينجيت، وزادت الإيرادات بنسبة 18% إلى 4.02 مليار رينجيت.