باعت SkyAI (المعروفة سابقًا باسم Sharps Technology) جميع احتياطياتها من Solana وأعلنت عن إعادة شراء للأسهم والضمانات بقيمة تصل إلى 201.3 مليون دولار، مقدمة 3 دولارات للسهم الواحد، رغم مطالبة مستثمر رئيسي برفع السعر. اعتبارًا من 16 أكتوبر، عندما بدأت العرض، كان لدى الشركة 223.8 مليون دولار نقدًا. تغطي عملية إعادة الشراء ما يصل إلى 95% من كل فئة من الأسهم والضمانات، مع موعد نهائي في 29 أكتوبر.
لم تعد الشركة تعتمد على سعر SOL حيث أكملت مبيعات التوكنات. سابقًا، كان الشرط هو بقاء Solana فوق 100 دولار. النقد الحالي يكفي للأوراق المالية المقبولة ونفقات الصفقة دون اقتراض: المشاركة الكاملة ضمن الحدود ستتطلب حوالي 201.3 مليون دولار، مما يترك حوالي 22.5 مليون دولار قبل الرسوم والتغييرات الأخرى.
في تقرير 14 أكتوبر، أفادت SkyAI بوجود 204.6 مليون دولار نقدًا وحوالي 210,000 SOL مقفلة، مع نية لبيع الباقي. كان متوسط سعر البيع 107.51 دولار لكل توكن بعد الرسوم من خلال BitGo وAnchorage وCoinbase؛ لم يتم الكشف عن المشترين. الفارق النقدي بين 14 و16 أكتوبر هو 19.2 مليون دولار، لكنه لا يثبت الإيرادات بشكل محدد للـ 210,000 SOL الأخيرة، حيث لا يأخذ في الاعتبار تحركات الأموال الأخرى.
اعترضت Bastion Trading، التي تمتلك مع الكيانات التابعة حوالي 9.99% من الأسهم العادية، على الصفقة في 14 أكتوبر. يطالب المستثمر بما لا يقل عن 3.50 دولار للسهم أو الضمان - 16.7% فوق العرض - إشراف مستقل على العملية، ومراجعة علنية لمبيعات SOL. وصف المبيعات بأنها "انحراف جوهري" عن استراتيجية إدارة الخزانة المعلنة سابقًا، وطلب تواريخ، أحجام، أسعار، تكاليف، وتفاصيل موافقة المجلس، وطلب استبعاد ضمانات المستشار الاستراتيجي ومنع المطلعين من المشاركة. دون تلبية هذه المطالب، لا تخطط Bastion للمشاركة في إعادة الشراء.
في تقرير الوكيل لشهر سبتمبر، أشارت SkyAI إلى أنها كانت تحتفظ بأكثر من 2 مليون SOL، جميعها تقريبًا مرهونة من خلال المدققين المؤسسيين، وأن الدخل من الاستراتيجية من أغسطس 2025 إلى 30 يونيو 2026 تجاوز 12 مليون دولار بعد الرسوم. في ذلك الوقت، رفضت لجنة مستقلة اقتراحًا غير ملزم من Forward Industries لتبادل الأسهم.
يغطي الجدول TO ما يصل إلى 48,311,489 سهمًا عاديًا، 4,880,734 ضمانات مدفوعة نقدًا، 9,939,850 ضمانات مدفوعة بالعملات المشفرة، و3,955,293 ضمانات استراتيجية - ما مجموعه 67,087,366 ورقة مالية. سيكون العائد على الضمانات 2.9999 دولار بعد خصم سعر التنفيذ البالغ 0.0001 دولار. تم الانتهاء من تصفية SOL في 15 أكتوبر؛ تصف الشركة تركيزها كمنصة مالية تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وافق مجلس الإدارة على الصفقة لكنه لا يقدم توصيات للمساهمين؛ المشاركة طوعية، ويمكن سحب العروض حتى انتهاء الصلاحية - دقائق بعد الساعة 11:59 مساءً بتوقيت نيويورك في 29 أكتوبر، على الرغم من أن الوسطاء قد يحددون مواعيد نهائية سابقة.
أُعدت هذه المادة لأغراض معلوماتية وتعريفية فقط ولا تشكل نصيحة أو توصية مالية.
مقالات ذات صلة
