Жапондық технологиялық конгломерат SoftBank Group жетекші инвестициялық банктермен 10-ден 20 миллиард АҚШ долларына дейінгі сомада облигация шығару мүмкіндігі туралы келіссөздер жүргізуде. Салалық қаржылық басылымдардың мәліметтері бойынша, тартылатын қаражат корпорацияның жасанды интеллект жүйелерін әзірлеуші OpenAI-ға жасаған стратегиялық инвестицияларымен байланысты аралық несиені қайта қаржыландыруға жұмсалатын болады.
Жоспарланған орналастыру АҚШ долларымен де, еуромен де номинациялануы мүмкін. Алдын ала деректерге сәйкес, мәміле ағымдағы жылдың қыркүйегінде-ақ жасалуы ықтимал, алайда шығарылымның түпкілікті көлемі, мерзімдері мен ұсыныс құрылымы әлі де соңғы келісуді қажет етеді. SoftBank өкілдері компанияның бұрын тартылған аралық несиені қайта қаржыландырудың әртүрлі нұсқаларын қарастырып жатқанын растады, бірақ мәміле параметрлері бойынша түпкілікті корпоративтік шешім әлі қабылданбаған.
Түскен қаражаттың бір бөлігі корпорацияның 2026 жылы AI секторындағы инвестициялық стратегиясын қаржыландыру үшін алған 40 миллиард долларлық аралық несиесін ішінара немесе толық өтеуге бағытталуы мүмкін. Жарияланған жоспарларға сәйкес, SoftBank ағымдағы жылдың қазан айына дейін OpenAI-ға жиынтығында шамамен 65 миллиард доллар инвестициялауды, бұл үшін ішінара қарыз капиталын пайдалануды жоспарлауда.
Шығарылым максималды сомасы — 20 миллиард долларда іске асырылған жағдайда, бұл мәміле SoftBank-тің 2026 жылдағы екінші офшорлық облигация орналастыруы болумен бірге аталған кезеңдегі ең ірі орналастыру болады. Орналастыруға дайындық аясында корпорация сондай-ақ АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржа комиссиясының 144A ережесіне сәйкес мәміле жасау мүмкіндігін қарастыруда. Бұл механизм АҚШ-та бағалы қағаздарды толық тіркеу қажеттілігінсіз білікті американдық институционалдық инвесторлар үшін шығарылымға қолжетімділікті кеңейтуге мүмкіндік береді.
Контексті түсіну үшін атап өтетін болсақ, 2026 жылдың сәуірінде SoftBank доллар мен еурода номинацияланған облигацияларды жалпы сомасы 3,6 миллиард долларға сәтті орналастырған болатын. Сол шығарылымның құрылымына купондық мөлшерлемесі 8,5% белгіленген он жылдық долларлық транш кірді.
Жаңа борыштық орналастыруды дайындау туралы ақпараттың жарияланған аясында SoftBank Group акцияларының Токио қор биржасындағы бағасы оң динамика көрсетіп, таңертеңгі сауда сессиясында бір бағалы қағаз үшін 5 228 иен деңгейіне дейін өсті.