Жапондық Metaplanet компаниясы 52 миллиард иен (шамамен 340 миллион доллар) сомасында нөлдік купонмен және 2031 жылы өтеу мерзімімен конверттелетін облигациялар шығаруды жариялады. Қаражат биткоинмен қамтамасыз етілген несиелерді өтеуге және акцияларды кері сатып алуға бағытталады.
Облигациялар 2026 жылғы 29 қазанда шығарылып, 2031 жылғы 29 қазанда өтеледі. Күтілетін таза түсім шамамен 51,9 миллиард иенді құрайды: 2026 жылғы қарашада 23,6 миллиард иен биткоинмен қамтамасыз етілген несие желісін ішінара өтеуге, қазан-желтоқсан айларында акцияларды кері сатып алуға 28,3 миллиард иенге дейін жұмсалады. 30 қыркүйекке қарай компания 800 миллион долларға дейінгі желі аясында шамамен 650 миллион доллар тартқан.
Жаңа саясат биткоинмен қамтамасыз етілген қарыздың жалпы биткоин активтерінің таза құнының 10%-нан төмен деңгейде қалуын болжайды. Қыркүйек айының соңында бұл көрсеткіш белгіленген деңгейден асып, 17,7%-ға жетті.
Кері сатып алу сомасының 25,3 миллиард иенге дейінгі бөлігі Токио қор биржасының ToSTNeT-3 биржадан тыс жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Директорлар кеңесі 60 миллиард иенге дейінгі кері сатып алу бағдарламасын бөлек бекітті. Егер 25,3 миллиард иеннің бүкіл лимиті пайдаланылса, компания шамамен 97,94 миллион акцияны – шығарылғандардың шамамен 7,1%-ын кері сатып алуды мүмкін деп бағалайды. ToSTNeT-3 мәмілесі 14 қазанға жоспарланған.
Бұл Metaplanet компаниясының еуро-иен конверттелетін облигацияларын алғаш рет шығаруы, АҚШ-ты қоспағанда, Еуропа мен Азиядағы инвесторларға бағытталған. Жалғыз букраннер – Merrill Lynch International. Номиналды құны бір облигацияға 10 миллион иен, шығарылымға акцияларды сатып алуға 5,200 құқық тіркелген. Орналастыру бағасы номиналды құнның 102,5%-ын құрайды. Бастапқы конверсия бағасы әлі анықталған жоқ; конверсия құқығы 2026 жылғы 12 қарашадан 2031 жылғы 15 қазанға дейін жарамды. Егер акция бағасы 30 сауда күнінің 20-ында конверсия бағасының кемінде 160%-ына жетсе, компания 2029 жылғы 29 қазаннан бастап облигацияларды мерзімінен бұрын өтей алады.
30 қыркүйекке қарай Metaplanet 44,000 BTC-ге ие болды. Жаңартылған саясатқа сәйкес активтердің 85–90%-ын биткоинде ұстау жоспарлануда. Шілде айында компания Siiibo Securities-ті 2,1 миллиард иенге сатып алып, оны Metaplanet Securities деп өзгертіп, BitBonds бағдарламасын іске қосты. АҚШ-та Metaplanet Nasdaq-та тіркелген Super League Enterprise компаниясын 2,100 BTC және 2,5 миллион доллар инвестициялау арқылы бақылауға алуды және оны Superplanet деп өзгертуді ұсынды.
Бұл материал тек таныстыру-ақпараттық мақсатта дайындалған және қаржылық кеңес не ұсыным болып табылмайды.
Ұқсас мақалалар
