في 14 سبتمبر 2026، قدمت شركة Anthropic Claude للمستشارين الماليين – مجموعة من الاتصالات والمهارات العملية التي تهدف إلى أتمتة التحضير للاجتماعات وإدارة الوثائق. يساعد الأداة الجديدة المستشارين الماليين على التركيز على خدمة العملاء من خلال تحسين المهام الروتينية مثل التحضير للاجتماعات، تحليل المحافظ والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
يتكامل نظام Claude للمستشارين الماليين مع منصات حفظ الأصول المستخدمة من قبل المستشارين، وأنظمة إدارة العملاء والأدوات الأخرى. يتيح ذلك للنظام استخدام المعلومات بشكل فعال لأداء المهام المختلفة. عند تنفيذ المهام المهمة، يبقى المستشارون في التحكم – يتطلب موافقتهم على تنفيذ العمليات الحرجة. بالإضافة إلى ذلك، هناك وظيفة الامتثال للمتطلبات التنظيمية التي تساعد في مراقبة اتصالات العملاء للكشف عن أي انتهاكات محتملة. بفضل المهارات الجديدة، يمكن لـ Claude معالجة البيانات، وإجراء فحوصات الامتثال، وتوثيق نشاطه، والمساعدة في التحضير للاجتماعات مع العملاء.
وفقًا لـ Anthropic، "عندما يعالج Claude المهام الإدارية مثل التحضير للاجتماعات، يمكن للمستشارين قضاء المزيد من الوقت في خدمة العملاء". كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة قدمت في مايو الماضي 10 وكلاء ذكاء اصطناعي جدد تم تصميمهم خصيصًا للقطاع المالي. تهدف هذه الوكلاء إلى أتمتة المهام الأكثر استهلاكًا للوقت في هذا القطاع، بما في ذلك إنشاء مواد العروض التقديمية وإجراء فحوصات الامتثال للمتطلبات. كما يتيح ذلك للمستشارين توسيع قاعدة عملائهم وتقديم مجموعة أوسع من الخدمات مثل التخطيط الضريبي، والتخطيط الوراثي، والتأمين والتخطيط التقاعدي.
مقالات ذات صلة
