ميتابلانيت تصدر سندات لسداد الديون

أعلنت الشركة اليابانية Metaplanet عن إصدار سندات قابلة للتحويل بقيمة 52 مليار ين (حوالي 340 مليون دولار) بدون فائدة وتستحق في عام 2031. سيتم توجيه الأموال نحو سداد القروض المدعومة بالبيتكوين وإعادة شراء الأسهم.

سيتم إصدار السندات في 29 أكتوبر 2026، وتستحق في 29 أكتوبر 2031. من المتوقع أن تكون العائدات الصافية حوالي 51.9 مليار ين: سيتم تخصيص 23.6 مليار ين في نوفمبر 2026 لسداد جزئي لخط الائتمان المدعوم بالبيتكوين، وحتى 28.3 مليار ين لإعادة شراء الأسهم في أكتوبر-ديسمبر. اعتبارًا من 30 سبتمبر، جمعت الشركة حوالي 650 مليون دولار تحت خط يسمح بما يصل إلى 800 مليون دولار.

تشير السياسة الجديدة إلى أن الدين المدعوم بالبيتكوين يبقى عادةً أقل من 10% من القيمة الصافية لأصول البيتكوين. في نهاية سبتمبر، وصلت النسبة إلى 17.7%، متجاوزة المستوى المحدد.

سيتم تمرير ما يصل إلى 25.3 مليار ين من مبلغ إعادة الشراء من خلال نظام ToSTNeT-3 خارج البورصة في بورصة طوكيو. وافق مجلس الإدارة بشكل منفصل على برنامج إعادة شراء يصل إلى 60 مليار ين. إذا تم استخدام الحد الأقصى البالغ 25.3 مليار ين بالكامل، تقدر الشركة إمكانية إعادة شراء حوالي 97.94 مليون سهم - حوالي 7.1% من الأسهم المصدرة. من المقرر إجراء معاملة ToSTNeT-3 في 14 أكتوبر.

هذا هو الإصدار الأول لشركة Metaplanet من السندات القابلة للتحويل باليورو-ين، مستهدفة المستثمرين في أوروبا وآسيا، باستثناء الولايات المتحدة. المدير الوحيد للكتاب هو Merrill Lynch International. القيمة الاسمية هي 10 مليون ين لكل سند، مع 5,200 حقوق لاكتساب الأسهم مرفقة بالإصدار. سعر الطرح هو 102.5% من القيمة الاسمية. لم يتم تحديد سعر التحويل الأولي بعد؛ حق التحويل صالح من 12 نوفمبر 2026 إلى 15 أكتوبر 2031. يمكن للشركة استرداد السندات مبكرًا من 29 أكتوبر 2029، إذا وصل سعر السهم إلى 160% على الأقل من سعر التحويل لمدة 20 من أصل 30 يوم تداول.

اعتبارًا من 30 سبتمبر، كانت Metaplanet تمتلك 44,000 BTC. وفقًا للسياسة المحدثة، من المخطط الاحتفاظ بنسبة 85-90% من الأصول في البيتكوين. في يوليو، استحوذت الشركة على Siiibo Securities مقابل 2.1 مليار ين وأعادت تسميتها إلى Metaplanet Securities، وأطلقت برنامج BitBonds. في الولايات المتحدة، اقترحت Metaplanet السيطرة على شركة Super League Enterprise المدرجة في Nasdaq من خلال استثمار 2,100 BTC و2.5 مليون دولار مع إعادة تسميتها إلى Superplanet.