Airtel Money está listo para comenzar a cotizar en la Bolsa de Valores de Londres el viernes, lo que podría marcar la mayor OPI para la plataforma en cinco años.
Los accionistas existentes, incluidos Qatar Investment Authority y TPG Inc., han ofrecido 270 millones de acciones a £1.96 cada una, recaudando aproximadamente £529 millones ($698 millones). El acuerdo valora a Airtel Mobile Commerce NV, como se conoce formalmente a la empresa, en alrededor de £5.3 mil millones. El principal propietario Airtel Africa Plc y Mastercard Inc. pueden vender 27 millones de acciones adicionales a través de una opción de sobreasignación después de debutar bajo el ticker “AMC.”
Cómo se negocie la empresa pondrá a prueba los esfuerzos de Londres para revitalizar los mercados de capital. Un primer día fuerte demostraría que la ciudad es un terreno fértil para las OPI; un debut por debajo del precio de oferta enviaría una señal negativa y disuadiría a los posibles candidatos. La bolsa está experimentando una sequía prolongada de cotizaciones, entrando en su sexto año. Airtel Money redujo sus expectativas de valoración dos veces y optó por un precio fijo en lugar de un rango, sin embargo, la cotización sigue siendo la más grande en Londres desde el pico de 2021, según Bloomberg. Airtel Money opera una red de sucursales y quioscos en toda África, facilitando pagos de servicios públicos, micropréstamos y compras de bienes. Durante los 12 meses hasta junio, la empresa procesó $213 mil millones con aproximadamente 53 millones de usuarios activos mensuales. La oferta está organizada por Citigroup, Bank of America, Barclays, Goldman Sachs y JPMorgan.
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