El conglomerado tecnológico japonés SoftBank Group está negociando con los principales bancos de inversión una posible emisión de bonos por un valor de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares. Según información de publicaciones financieras especializadas, los fondos obtenidos se destinarán a refinanciar un préstamo puente vinculado a las inversiones estratégicas de la corporación en el desarrollador de sistemas de inteligencia artificial OpenAI.
La emisión prevista podría estar denominada tanto en dólares estadounidenses como en euros. Según datos preliminares, la operación podría concretarse ya en septiembre del presente año; sin embargo, el volumen final de la emisión, los plazos y la estructura de la oferta aún están pendientes de aprobación definitiva. Representantes de SoftBank confirmaron que la compañía está evaluando distintas opciones para refinanciar el préstamo puente obtenido anteriormente, aunque aún no se ha adoptado una decisión corporativa definitiva sobre los parámetros de la operación.
Parte de los fondos recaudados podría destinarse al pago parcial o total del préstamo puente de 40.000 millones de dólares que la corporación obtuvo a principios de 2026 para financiar su estrategia de inversión en el sector de la IA. De acuerdo con los planes declarados, SoftBank tiene previsto invertir en OpenAI un total de aproximadamente 65.000 millones de dólares antes de octubre del presente año, utilizando en parte capital de deuda.
En caso de que la emisión se realice por el importe máximo de 20.000 millones de dólares, esta operación se convertiría en la segunda colocación de bonos offshore de SoftBank en 2026 y, al mismo tiempo, en la mayor del periodo. En el marco de la preparación de la emisión, la corporación también está considerando la posibilidad de realizar la operación bajo la Regla 144A de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Este mecanismo permitiría ampliar el acceso a la emisión para inversores institucionales estadounidenses cualificados sin necesidad de un registro completo de los valores en EE. UU.
A modo de contexto, cabe señalar que en abril de 2026 SoftBank ya colocó con éxito bonos denominados en dólares y euros por un importe total de 3.600 millones de dólares. La estructura de aquella emisión incluía un tramo en dólares a diez años con un tipo de cupón establecido del 8,5%.
Tras la publicación de la información sobre la preparación de la nueva emisión de deuda, las cotizaciones de las acciones de SoftBank Group en la Bolsa de Tokio mostraron una dinámica positiva, alcanzando los 5.228 yenes por título durante la sesión bursátil matutina.