Anthropic может начать продвижение IPO 10 ноября на фоне падения акций ИИ-компаний

Американская Anthropic, разработчик моделей искусственного интеллекта Claude, может 10 ноября начать встречи с инвесторами в рамках подготовки к первичному публичному размещению акций (IPO). По данным IFR, издания о рынках капитала, компания планирует приступить к продвижению предложения во вторник утром. Представитель Anthropic отказался комментировать эти сведения.

26 октября Anthropic подала документы для IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). После завершения 15-дневного периода ожидания компания получила возможность начать формальное продвижение размещения. Если график сохранится, определение цены акций и начало торгов на Nasdaq Global Select Market возможны на неделе с 16 ноября. Целевой ориентир по срокам – до 26 ноября, когда в США отмечают День благодарения.

Оценка Anthropic снизилась на фоне нестабильности рынка

По данным Bloomberg, некоторые потенциальные инвесторы обсуждали оценку Anthropic в диапазоне 1,1–1,3 трлн. Это ниже уровня, рассматривавшегося месяцем ранее. За прошедший период индекс Nasdaq 100 потерял 14%, а индекс ожидаемой волатильности Cboe VIX на прошлой неделе ненадолго превысил 25 пунктов.

Мэтт Кеннеди, старший стратег исследовательской компании Renaissance Capital, отмечает, что при такой волатильности компании нередко откладывают IPO. Однако масштаб Anthropic может позволить ей продолжить подготовку. По сообщениям источников, компания ориентируется на размещение, сопоставимое по объему с IPO SpaceX в июне на $86,2 млрд, или более крупное. Это объем размещения, а не оценка всей Anthropic.

Инвесторы оценивают рост и риски

По словам осведомленных собеседников, до 20% предлагаемых акций могут выделить розничным инвесторам, в том числе из США, Японии и Великобритании. Одновременно потенциальным покупателям предстоит оценить замедление квартального роста выручки Anthropic к концу III квартала и возможные изменения регулирования центров обработки данных в США после промежуточных выборов.

Вивек Сет, генеральный директор инвестиционной компании Shaires Holdings, в качестве одного из преимуществ Anthropic назвал более $130 млрд денежных средств и краткосрочных вложений. Питер Синглхерст, руководитель направления частных компаний инвестиционной организации Baillie Gifford, уже владеющей долей в Anthropic, считает перспективным применение ее моделей для решения сложных задач в финансах, праве и медицинских исследованиях.

Окончательные цена акций и объем предложения не объявлены. Они будут зависеть от спроса, который выявится в ходе встреч с потенциальными покупателями.