Anthropic планирует продать до $3,5 млрд акций японским инвесторам перед IPO

Компания Anthropic, разработчик ИИ-моделей Claude, планирует продать до $3,5 млрд акций японским инвесторам в рамках готовящегося первичного публичного размещения (IPO) в США. Как следует из японского регулируемого документа от 2 ноября, объем японской части составит 552,9 млрд иен. Японские инвесторы смогут участвовать в американском IPO напрямую.

Японской частью управляет брокер Mizuho Securities. Американский инвестбанк Goldman Sachs и японская Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities помогут обрабатывать заявки, Morgan Stanley MUFG Securities также участвует. В синдикат андеррайтеров вошли японские финансовые группы Mizuho Financial Group и Mitsubishi UFJ Financial Group.

Средства планируется направить на оборотный капитал, операционные расходы и капитальные вложения. Финальный размер размещения, цена акции и оценка компании в документе не раскрыты. Заявку на IPO Anthropic подала в американские регуляторы 26 октября, размещение планируется на Nasdaq под тикером ANT.

Помимо Японии, участвовать смогут инвесторы из Австралии, Канады и ряда европейских стран – это связано с подготовкой к возможному листингу в ноябре. По данным Reuters, некоторые инвесторы обсуждали оценку около $1,5 трлн, но документ от 2 ноября эти ожидания не фиксирует и финальные условия не устанавливает.

Контекст

Японский рынок IPO переживает спад: число новых размещений на 14-летнем минимуме. Во время июньского IPO SpaceX японские инвесторы получили акции примерно на $2,2 млрд – часть глобальной продажи на $75 млрд. Anthropic привлекает средства на вычислительные ресурсы и модели Claude; перед IPO компания провела сделку по финансированию чипов на $63 млрд под названием Project North Star. Инвестиционная компания Blackstone предупредила о потенциальном кредитном рейтинге Anthropic: она ожидает BB – ниже порога инвестиционного уровня. На этом фоне Meta планирует привлечь до $95 млрд через выпуск акций, а Alphabet рассматривает до $85 млрд. Дату, с которой инвесторы смогут покупать акции, японский документ не указывает.