14 сентября 2026 года компания Anthropic представила Claude для финансовых консультантов – набор подключений и рабочих навыков, направленный на автоматизацию подготовки к встречам и документооборота. Новый инструмент помогает финансовым консультантам сосредоточиться на обслуживании клиентов, оптимизируя рутинные задачи, такие как подготовка к встречам, анализ портфелей и соблюдение нормативных требований.
Система Claude для финансовых консультантов интегрируется с используемыми консультантами платформами хранения активов, системами управления клиентами и другими инструментами. Это позволяет системе эффективно использовать информацию для выполнения различных задач. В момент выполнения значимых задач консультанты остаются в контроле – требуется их одобрение на выполнение критических операций. Кроме того, предусмотрена функция соблюдения нормативных требований, которая помогает мониторить клиентские коммуникации на предмет возможных нарушений. С помощью новых навыков Claude может не только обрабатывать данные, но и осуществлять проверки соответствия, документировать свою деятельность и помогать в подготовке к встречам с клиентами.
По словам Anthropic, «Когда Claude обрабатывает административные задачи, такие как подготовка к встречам, консультанты могут потратить больше времени на обслуживание клиентов». Также стоит отметить, что ранее в мае компания представила 10 новых ИИ-агентов, специально разработанных для финансовой сферы. С их помощью планируется автоматизировать наиболее времязатратные задачи в этой отрасли, включая создание материалов для презентаций и выполнение проверок на соответствие требованиям. Это также позволяет консультантам расширять свою клиентскую базу и предлагать более широкий спектр услуг, таких как налоговое, наследственное, страховое и пенсионное планирование.