Джек Дорси: у ИИ-компаний больше нет долгосрочного преимущества

Джек Дорси, генеральный директор Block, 24 октября опубликовал в X пост «there is no moat» – «рва больше нет». Запись собрала более 3,5 млн просмотров. Формулировка перекликается с утечкой меморандума Google 2023 года, в котором предупреждали, что открытый ИИ подорвет лидерство Google и OpenAI.

Термин взял из лексикона инвестора Уоррена Баффета: «рвом» он называет устойчивое преимущество, которое защищает компанию от конкурентов.

Дорси не привязал пост ни к одному продукту, но запись появилась вскоре после того, как он представил Dessa – модель голосового ИИ из небольшой исследовательской лаборатории внутри Block. Команда утверждает, что обучила Dessa только на человеческом общении, без текста и предобученных моделей; по данным Block, хватило одной стойки Nvidia GB200 NVL72. Дорси назвал модель достаточно компактной, чтобы запускать ее на MacBook. Небольшая группа исследователей безопасности ИИ получила ранний доступ до широкого релиза. Один из пользователей связал пост «рва больше нет» именно с этим запуском: по его мнению, платежная компания теперь создает ИИ, сопоставимый с разработками крупнейших лабораторий, а значит, долгое лидерство невозможно.

Дорси и раньше приводил похожий аргумент. В феврале он сократил около 40% сотрудников Block, заявив, что инструменты ИИ и небольшие команды позволяют работать по-новому.

Майкл Сэйлор, исполнительный председатель Strategy, возразил, что ров, о котором говорит Дорси, – это сам биткоин. Его ответ укладывается в давнюю позицию: Strategy держит крупнейший корпоративный резерв биткоинов, а сам Сэйлор давно называет биткоин щитом капитала от инфляции и ослабления валют. «Биткоин – это ров», – написал он 25 октября. Ранее в октябре Сэйлор говорил, что расходы на ИИ давят на биткоин наряду с торговой политикой и ростом доходностей.

Илон Маск выбрал другой образ и сослался на древнюю Спарту, которая полагалась на солдат, а не на стены: «У Спарты никогда не было рва». Маск и раньше хвалил устойчивость биткоина – однажды он сказал, что у сети «нет горла, которое можно сдавить».

Дорси сам поддерживает биткоин много лет: в апреле Block провела через Cash App раздачу биткоинов на $1 млн. Спор показывает, как гонка в области ИИ теперь затрагивает криптовалюты. Если программное обеспечение дешевеет в копировании, Сэйлор ставит на то, что размер сети биткоина и фиксированное предложение станут преимуществом, которое сохранится надолго.