Anthropic plane vender hasta $3.5 mil millones en acciones a inversores japoneses antes de la OPI

Anthropic, el desarrollador de modelos de IA Claude, planea vender hasta $3.5 mil millones en acciones a inversores japoneses como parte de su próxima oferta pública inicial (IPO) en los EE. UU. Según un documento regulatorio japonés con fecha del 2 de noviembre, la porción japonesa ascenderá a 552.9 mil millones de yenes. Los inversores japoneses podrán participar directamente en la IPO estadounidense.

La porción japonesa está gestionada por el corredor Mizuho Securities. El banco de inversión estadounidense Goldman Sachs y el japonés Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities ayudarán en el procesamiento de solicitudes, y Morgan Stanley MUFG Securities también está involucrado. El sindicato de suscripción incluye a los grupos financieros japoneses Mizuho Financial Group y Mitsubishi UFJ Financial Group.

Se planea que los fondos se dirijan hacia capital de trabajo, gastos operativos e inversiones de capital. El tamaño final de la oferta, el precio de las acciones y la valoración de la empresa no se revelan en el documento. Anthropic presentó una solicitud de IPO ante los reguladores estadounidenses el 26 de octubre, con la cotización planeada en Nasdaq bajo el ticker ANT.

Además de Japón, los inversores de Australia, Canadá y varios países europeos podrán participar, ya que esto está relacionado con la preparación para una posible cotización en noviembre. Según Reuters, algunos inversores discutieron una valoración de alrededor de $1.5 billones, pero el documento del 2 de noviembre no confirma estas expectativas y no establece términos finales.

Contexto

El mercado de IPO en Japón está experimentando una desaceleración: el número de nuevas cotizaciones está en su nivel más bajo en 14 años. Durante la IPO de junio de SpaceX, los inversores japoneses recibieron acciones por un valor aproximado de $2.2 mil millones como parte de una venta global de $75 mil millones. Anthropic está recaudando fondos para recursos computacionales y modelos Claude; antes de la IPO, la compañía llevó a cabo un acuerdo de financiamiento de chips de $63 mil millones llamado Proyecto North Star. La firma de inversión Blackstone advirtió sobre la posible calificación crediticia de Anthropic: espera BB, por debajo del grado de inversión. En este contexto, Meta planea recaudar hasta $95 mil millones a través de una oferta de acciones, y Alphabet está considerando hasta $85 mil millones. El documento japonés no especifica la fecha a partir de la cual los inversores pueden comprar acciones.