Dan Nils apoya a Alphabet y Meta en medio del crecimiento de Google Cloud

Dan Nils, fundador de Niles Investment Management, expresó su apoyo a Alphabet y Meta Platforms, destacando el crecimiento significativo de Google Cloud y el nuevo agente de IA de Meta. Nvidia, por su parte, se acerca a una valoración de $6 billones, estableciendo un récord máximo el 2 de octubre. El 22 de julio, Alphabet informó que los ingresos de Google Cloud en el segundo trimestre crecieron un 82% hasta $24.8 mil millones. Al mismo tiempo, los ingresos de Google Search y otros servicios aumentaron un 17% hasta $63.3 mil millones en el mismo trimestre, a pesar de las preocupaciones sobre el impacto de la inteligencia artificial. Nils calificó esto como la dinámica de aceleración más rápida entre Google, Microsoft y Amazon.

Nils también destacó el reciente lanzamiento del agente de IA Muse de Meta, que tuvo lugar el 8 de septiembre. Lo mencionó por primera vez el 7 de septiembre, cuando las acciones de la compañía habían caído aproximadamente un 7% desde el inicio del año. Señaló que esta aplicación ahora ocupa posiciones más altas que ChatGPT en la App Store. Nils cree que Meta, a diferencia de Google, Microsoft y Amazon, que ya ofrecen capacidades de IA a través de nubes públicas, tiene el potencial de crear su propia división en la nube, lo que podría ayudarle a monetizar los gastos en IA. Sin embargo, Nils señaló una brecha: Google aún no tiene un agente competidor, mientras que OpenAI ya lanzó el agente Dots.

Sin embargo, ha reducido su nivel de apoyo a las acciones de Meta después del reciente aumento. JPMorgan elevó el precio objetivo para las acciones de Meta de $820 a $920. Nils destacó que es necesario monitorear de cerca los indicadores para asegurarse de que no haya problemas con la búsqueda en Google. "Debes estar atento a los números y asegurarte de que no haya problemas con la búsqueda", señaló. En junio, el volumen de pedidos de servicios en la nube de Alphabet, que representa las obligaciones de los clientes que aún no se han contabilizado en los ingresos, alcanzó los $514 mil millones. Esto, junto con el crecimiento de Muse en la App Store, demuestra si los clientes están dispuestos a pagar por la IA que funciona en estos chips.