La Refinería Dangote Ofrece Casi el 20% de las Acciones de su IPO a África Oriental

Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE, que posee la refinería de petróleo más grande de África en Nigeria, ha ofrecido a los inversores de África Oriental casi el 20% de su oferta pública inicial. La oferta podría recaudar hasta $300.4 millones. La compañía apunta a recaudar aproximadamente 39 mil millones de chelines ofreciendo alrededor de 729 millones de recibos de depósito globales (GDR) a 53.50 chelines cada uno, según un memorando de información publicado el miércoles.

El regulador del mercado de Kenia ha aprobado la oferta de GDR para inversores elegibles en el país. Por separado, la Autoridad de Mercados de Capital de Uganda ha permitido la promoción y distribución de la IPO entre los inversores locales. Dangote Refinery, propiedad del hombre más rico de África, Aliko Dangote, está recaudando al menos $1.6 mil millones para expansión. La oferta será la mayor IPO en el continente hasta la fecha. Si los GDR en Kenia y Uganda se suscriben completamente, representarán casi el 20% del monto objetivo de la IPO.

La lista de solicitudes cierra el 13 de octubre, la asignación se publica alrededor del 12 de noviembre y se espera la cotización dentro de los 15 días hábiles posteriores. Los asesores líderes conjuntos para el acuerdo son Renaissance Capital (Kenya) Ltd y Renaissance Capital Africa de Lagos. Stanbic Bank, la unidad de Nairobi de Standard Bank Group, actúa como custodio y banco receptor. El umbral mínimo de éxito para el GDR es de 50 millones de chelines. La suscripción mínima más pequeña es de 2,000 GDR, en múltiplos de 100 a partir de entonces, con cada recibo representando una acción subyacente de la compañía. Se planea que el GDR se cotice en la Bolsa de Valores de Nairobi. Se espera que la IPO valore Dangote Refinery en casi $50 mil millones. El regulador de Kenia requiere que Dangote Petroleum mantenga un flotante libre público mínimo del 15% del total de GDR emitidos entre los inversores en el país.