La empresa japonesa Metaplanet anunció la emisión de bonos convertibles por valor de ¥52 mil millones (aproximadamente $340 millones) con un cupón cero y vencimiento en 2031. Los fondos se destinarán al pago de préstamos respaldados por bitcoin y a la recompra de acciones.
Los bonos se emitirán el 29 de octubre de 2026, con vencimiento el 29 de octubre de 2031. Se espera que los ingresos netos sean de aproximadamente ¥51.9 mil millones: ¥23.6 mil millones en noviembre de 2026 se destinarán al pago parcial de la línea de crédito respaldada por bitcoin, hasta ¥28.3 mil millones para la recompra de acciones en octubre-diciembre. Al 30 de septiembre, la empresa había recaudado alrededor de $650 millones bajo una línea que permite hasta $800 millones.
La nueva política sugiere que la deuda respaldada por bitcoin generalmente se mantiene por debajo del 10% del valor neto de los activos en bitcoin. A finales de septiembre, la cifra alcanzó el 17.7%, superando el nivel establecido.
Hasta ¥25.3 mil millones del monto de recompra se realizarán a través del sistema fuera de bolsa ToSTNeT-3 de la Bolsa de Valores de Tokio. La junta directiva aprobó por separado un programa de recompra de hasta ¥60 mil millones. Si se utiliza todo el límite de ¥25.3 mil millones, la empresa estima una posible recompra de aproximadamente 97.94 millones de acciones, alrededor del 7.1% de las emitidas. La transacción ToSTNeT-3 está programada para el 14 de octubre.
Esta es la primera emisión de bonos convertibles euro-yen de Metaplanet, dirigida a inversores en Europa y Asia, excluyendo a los Estados Unidos. El único colocador es Merrill Lynch International. El valor nominal es de ¥10 millones por bono, con 5,200 derechos para adquirir acciones adjuntos a la emisión. El precio de colocación es del 102.5% del valor nominal. El precio inicial de conversión aún no se ha determinado; el derecho de conversión es válido desde el 12 de noviembre de 2026 hasta el 15 de octubre de 2031. La empresa puede redimir los bonos anticipadamente a partir del 29 de octubre de 2029, si el precio de las acciones alcanza al menos el 160% del precio de conversión durante 20 de 30 días de negociación.
Al 30 de septiembre, Metaplanet poseía 44,000 BTC. Según la política actualizada, se planea mantener entre el 85% y el 90% de los activos en bitcoin. En julio, la empresa adquirió Siiibo Securities por ¥2.1 mil millones y la renombró como Metaplanet Securities, lanzando el programa BitBonds. En los Estados Unidos, Metaplanet propuso tomar el control de la empresa Super League Enterprise, que cotiza en Nasdaq, mediante una inversión de 2,100 BTC y $2.5 millones con un cambio de nombre a Superplanet.
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