SkyAI Aumenta la recompra a $214.3 millones tras acuerdo con Bastion

SkyAI aumentó la cantidad propuesta para la recompra de acciones en efectivo a aproximadamente $214.3 millones tras un acuerdo con el accionista mayoritario Bastion Trading, anunció la compañía el 27 de octubre. SkyAI completó la venta de toda su tesorería de Solana para financiar el acuerdo.

Bastion y sus afiliados ofrecerán todas las acciones comunes, warrants prepagados y combinados bajo términos revisados. El acuerdo incluye una paralización de tres años y extiende el plazo de oferta hasta el 12 de noviembre.

La compañía, que cotiza en Nasdaq, reportó aproximadamente $223 millones en efectivo tras la venta de alrededor de 2 millones de SOL. SkyAI descartó una recompra de Solana después de que se cierre la oferta, concluyendo una estrategia de tesorería que anteriormente era una parte central de su propuesta de inversión.

La recompra de warrants prepagados—tanto en efectivo como en cripto—se incrementó del 95% al 100% de cada clase a $3.00 por warrant menos el precio de ejercicio de $0.0001. Los warrants combinados de ambos tipos se incluyen por primera vez: precio de ejercicio $9.75, oferta $0.17 en efectivo por warrant. Las acciones comunes y los warrants estratégicos mantienen los términos anteriores: hasta el 95% de cada clase a $3.00 con un ajuste en el precio de ejercicio. Todas las clases mantienen una condición mínima de participación del 50%, aplicada de manera independiente. Si se ofrece completamente, la compañía gastará alrededor de $214.3 millones frente al máximo anterior de $201.3 millones; los $13 millones adicionales están relacionados con la inclusión de warrants combinados y la cobertura ampliada de los prepagados.

Los arreglos siguieron a una disputa pública: Bastion exigió un mínimo de $3.50, argumentando que $3.00 subvalora los activos restantes. En una declaración el 27 de octubre, Bastion enumera 4,649,745 acciones comunes, 4,234,615 warrants de efectivo prepagados y 5,384,615 warrants de efectivo combinados. La compañía se comprometió a ofrecerlos y no retirarlos. El acuerdo de tres años prohíbe adquirir valores adicionales de SkyAI, nominar directores, presentar propuestas de accionistas e influir en la gestión; incluye renuncias mutuas de reclamos y disposiciones de no menosprecio.