Anthropic는 IPO 전에 일본 투자자에게 최대 35억 달러의 주식을 판매할 계획입니다.

AI 모델 Claude를 개발한 Anthropic은 미국에서의 예정된 IPO의 일환으로 일본 투자자들에게 최대 35억 달러 상당의 주식을 판매할 계획입니다. 11월 2일자 일본 규제 문서에 따르면 일본 부분은 5529억 엔에 달할 것입니다. 일본 투자자들은 미국 IPO에 직접 참여할 수 있습니다.

일본 부분은 Mizuho Securities가 관리합니다. 미국 투자은행 Goldman Sachs와 일본의 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities가 신청 처리에 도움을 줄 것이며, Morgan Stanley MUFG Securities도 참여합니다. 인수단에는 일본 금융 그룹인 Mizuho Financial Group과 Mitsubishi UFJ Financial Group이 포함됩니다.

자금은 운전 자본, 운영 비용 및 자본 투자에 사용될 계획입니다. 공모의 최종 규모, 주가 및 회사 평가는 문서에 공개되지 않았습니다. Anthropic은 10월 26일 미국 규제 당국에 IPO를 신청했으며, Nasdaq에 ANT 티커로 상장될 예정입니다.

일본 외에도 호주, 캐나다 및 여러 유럽 국가의 투자자들이 참여할 수 있으며, 이는 11월의 가능성 있는 상장을 준비하기 위한 것입니다. Reuters에 따르면 일부 투자자들은 약 1.5조 달러의 평가를 논의했지만, 11월 2일자 문서는 이러한 기대를 확인하지 않으며 최종 조건을 설정하지 않습니다.

Context

일본 IPO 시장은 침체를 겪고 있으며, 신규 상장 수는 14년 만에 최저 수준입니다. SpaceX의 6월 IPO 동안 일본 투자자들은 750억 달러의 글로벌 판매의 일환으로 약 22억 달러 상당의 주식을 받았습니다. Anthropic은 컴퓨팅 자원과 Claude 모델을 위한 자금을 모으고 있으며, IPO 이전에 Project North Star라는 630억 달러 규모의 칩 자금 조달 거래를 진행했습니다. 투자 회사 Blackstone은 Anthropic의 잠재적인 신용 등급에 대해 경고했으며, 투자 등급 이하인 BB를 예상하고 있습니다. 이러한 배경 속에서 Meta는 주식 공모를 통해 최대 950억 달러를 모을 계획이며, Alphabet은 최대 850억 달러를 고려하고 있습니다. 일본 문서에는 투자자들이 주식을 구매할 수 있는 날짜가 명시되어 있지 않습니다.