아프리카 최대의 정유소를 소유한 Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE가 동아프리카 투자자들에게 약 20%의 초기 공모를 제안했습니다. 이번 공모는 최대 3억 400만 달러를 모을 수 있습니다. 회사는 수요일에 발표된 정보 메모에 따르면 약 729백만 개의 글로벌 예탁 증서(GDR)를 각각 53.50 실링에 제공하여 약 390억 실링을 모으는 것을 목표로 하고 있습니다.
케냐의 시장 규제 기관은 국내 적격 투자자들을 위한 GDR 공모를 승인했습니다. 별도로, 우간다의 자본 시장 당국은 현지 투자자들 사이에서 IPO의 홍보와 배포를 허용했습니다. 아프리카의 가장 부유한 사람인 Aliko Dangote가 소유한 Dangote Refinery는 확장을 위해 최소 16억 달러를 모으고 있습니다. 이번 공모는 대륙에서 가장 큰 IPO가 될 것입니다. 케냐와 우간다에서 GDR이 완전히 구독되면 IPO 목표 금액의 약 20%를 차지하게 됩니다.
신청 목록은 10월 13일에 마감되며, 배정은 11월 12일경에 발표되고, 그 후 15 영업일 이내에 상장이 예상됩니다. 이번 거래의 공동 주도 자문사는 Renaissance Capital (Kenya) Ltd와 라고스의 Renaissance Capital Africa입니다. Stanbic Bank는 Standard Bank Group의 나이로비 지점으로서 수탁 및 수신 은행 역할을 합니다. GDR의 최소 성공 기준은 5천만 실링입니다. 최소 구독은 2,000 GDR이며, 이후 100 단위로 이루어지며, 각 증서는 회사의 기초 주식 한 주를 나타냅니다. GDR은 나이로비 증권 거래소에 상장될 예정입니다. IPO는 Dangote Refinery의 가치를 약 500억 달러로 평가할 것으로 예상됩니다. 케냐의 규제 기관은 Dangote Petroleum이 국내 투자자들 사이에서 발행된 GDR 총량의 최소 15%의 공공 자유 유통을 유지할 것을 요구합니다.
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