일본 기업 Metaplanet은 520억 엔(약 3억 4천만 달러) 규모의 전환사채를 무이자 및 2031년 만기로 발행한다고 발표했습니다. 이 자금은 비트코인 담보 대출 상환 및 주식 매입에 사용될 예정입니다.
채권은 2026년 10월 29일에 발행되며, 2031년 10월 29일에 만기가 됩니다. 예상 순수익은 약 519억 엔으로, 2026년 11월에 236억 엔은 비트코인 담보 신용 한도의 부분 상환에, 10월부터 12월까지 최대 283억 엔은 주식 매입에 사용됩니다. 9월 30일 기준으로, 회사는 최대 8억 달러까지 허용되는 신용 한도에서 약 6억 5천만 달러를 조달했습니다.
새로운 정책에 따르면, 비트코인으로 담보된 부채는 일반적으로 비트코인 자산 순가치의 10% 미만으로 유지됩니다. 9월 말에는 이 수치가 17.7%에 도달하여 설정된 수준을 초과했습니다.
매입 금액 중 최대 253억 엔은 도쿄 증권거래소의 ToSTNeT-3 장외 시스템을 통해 진행됩니다. 이사회는 별도로 최대 600억 엔의 매입 프로그램을 승인했습니다. 전체 한도인 253억 엔이 사용될 경우, 회사는 약 9,794만 주, 발행된 주식의 약 7.1%를 매입할 수 있을 것으로 추정합니다. ToSTNeT-3 거래는 10월 14일로 예정되어 있습니다.
이번은 Metaplanet의 첫 유로-엔 전환사채 발행으로, 미국을 제외한 유럽 및 아시아의 투자자를 대상으로 합니다. 유일한 주관사는 Merrill Lynch International입니다. 채권의 명목 가치는 1천만 엔이며, 발행에 5,200개의 주식 취득 권리가 부여됩니다. 배치 가격은 명목 가치의 102.5%입니다. 초기 전환 가격은 아직 결정되지 않았으며, 전환 권리는 2026년 11월 12일부터 2031년 10월 15일까지 유효합니다. 주가가 전환 가격의 160%에 도달하면, 2029년 10월 29일부터 회사는 채권을 조기 상환할 수 있습니다.
9월 30일 기준으로, Metaplanet은 44,000 BTC를 보유하고 있습니다. 업데이트된 정책에 따르면, 자산의 85-90%는 비트코인으로 보유할 계획입니다. 7월에 회사는 Siiibo Securities를 21억 엔에 인수하고 Metaplanet Securities로 이름을 변경하여 BitBonds 프로그램을 시작했습니다. 미국에서는 Metaplanet이 2,100 BTC와 250만 달러의 투자를 통해 나스닥 상장 기업 Super League Enterprise를 인수하고 Superplanet으로 이름을 변경할 것을 제안했습니다.
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