SkyAI (이전 Sharps Technology)는 Solana 보유량을 모두 매각하고 주요 투자자의 가격 인상 요구에도 불구하고 주당 $3에 최대 $201.3백만 달러 상당의 주식 및 워런트 매입을 발표했습니다. 제안이 시작된 10월 16일 기준으로 회사는 현금 $223.8백만 달러를 보유하고 있었습니다. 이번 매입은 각 주식 및 워런트 클래스의 최대 95%를 포함하며, 마감일은 10월 29일입니다.
회사는 토큰 판매를 완료했기 때문에 더 이상 SOL 가격에 의존하지 않습니다. 이전에는 Solana가 $100 이상을 유지해야 한다는 조건이 있었습니다. 기존 현금은 수락된 증권 및 거래 비용을 차입 없이 충당하기에 충분합니다. 제한 내에서의 전체 참여는 약 $201.3백만 달러가 필요하며, 수수료 및 기타 변경 전 약 $22.5백만 달러가 남습니다.
10월 14일 보고서에서 SkyAI는 현금 $204.6백만 달러와 약 210,000개의 잠긴 SOL을 보고했으며, 나머지를 판매할 계획입니다. 평균 판매 가격은 BitGo, Anchorage, Coinbase를 통해 수수료 후 토큰당 $107.51이었으며, 구매자는 공개되지 않았습니다. 10월 14일과 16일 사이의 현금 차이는 $19.2백만 달러이지만, 이는 마지막 210,000 SOL에 대한 수익을 구체적으로 증명하지 않으며, 다른 자금 이동을 고려하지 않습니다.
Bastion Trading은 관련 기관들과 함께 보통주 약 9.99%를 소유하고 있으며, 10월 14일에 거래를 반대했습니다. 투자자는 주당 또는 워런트당 최소 $3.50—제안보다 16.7% 높은 가격—를 요구하고, 프로세스의 독립적인 감독 및 SOL 판매에 대한 공개 검토를 요구했습니다. 판매를 "기본적인 이탈"로 간주하며, 날짜, 수량, 가격, 비용 및 이사회 승인 세부 사항을 요청하고, 전략적 자문 워런트를 제외하고 내부자가 참여하지 않도록 요구했습니다. 이러한 요구가 충족되지 않으면 Bastion은 매입에 참여할 계획이 없습니다.
9월 위임 보고서에서 SkyAI는 2백만 개 이상의 SOL을 보유하고 있으며, 거의 모두가 기관 검증자를 통해 스테이킹되어 있으며, 2025년 8월부터 2026년 6월 30일까지의 전략 수익이 수수료 후 $12백만 달러를 초과했다고 밝혔습니다. 당시 독립 위원회는 Forward Industries의 주식 교환 비구속 제안을 거부했습니다.
Schedule TO는 최대 48,311,489 보통주, 4,880,734 현금 선불 워런트, 9,939,850 암호화폐 선불 워런트, 3,955,293 전략 워런트를 포함하여 총 67,087,366 증권을 다룹니다. 워런트에 대한 지급액은 $0.0001의 행사 가격을 공제한 후 $2.9999가 됩니다. SOL의 청산은 10월 15일에 완료되었으며, 회사는 AI 금융 플랫폼에 중점을 두고 있다고 설명합니다. 이사회는 거래를 승인했지만 주주에게 권고하지 않으며, 참여는 자발적이며, 입찰은 만료 전까지 철회할 수 있습니다—뉴욕 시간 10월 29일 오후 11시 59분 직후까지, 브로커는 더 일찍 마감일을 설정할 수 있습니다.
이 자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 재무 자문이나 권장 사항을 구성하지 않습니다.
관련 도움말
