Компания Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE, владеющая крупнейшим в Африке заводом по переработке нефти в Нигерии, предложила инвесторам Восточной Африки почти 20% своего первичного публичного размещения. Размещение может привлечь до $300,4 млн. Компания намерена собрать около 39 млрд шиллингов, предложив примерно 729 млн глобальных депозитарных расписок (GDR) по 53,50 шиллинга каждая, согласно информационному меморандуму, опубликованному в среду.
Регулятор рынков Кении одобрил предложение GDR для подходящих инвесторов в стране. Отдельно управление по рынкам капитала Уганды разрешило продвижение и распространение IPO среди местных инвесторов. Dangote Refinery принадлежит богатейшему человеку Африки Алико Данготе и привлекает минимум $1,6 млрд на расширение. Размещение станет крупнейшим IPO на континенте на сегодняшний день. Если GDR в Кении и Уганде будут полностью выкуплены, они принесут почти 20% от целевой суммы IPO.
Список заявок закрывается 13 октября, распределение публикуется около 12 ноября, а листинг ожидается через 15 рабочих дней после этого. Совместные ведущие консультанты по сделке – Renaissance Capital (Kenya) Ltd и Renaissance Capital Africa из Лагоса. Stanbic Bank, найробийское подразделение Standard Bank Group, выступает кастодианом и принимающим банком. Минимальный порог успеха для GDR составляет 50 млн шиллингов. Самая маленькая минимальная подписка 2 000 GDR, далее кратно 100, при этом каждая расписка представляет одну базовую акцию компании. GDR планируется разместить на Найробийской бирже. IPO, как ожидается, оценит Dangote Refinery почти в $50 млрд. Регулятор Кении требует, чтобы Dangote Petroleum поддерживала минимальный публичный free-float в 15% от общего пула выпущенных GDR среди инвесторов в стране.
Материал подготовлен исключительно в ознакомительно-информационных целях и не является финансовым советом и рекомендацией.
Похожие статьи
