Дэн Нилс, основатель Niles Investment Management, выразил поддержку Alphabet и Meta Platforms, отметив значительный рост Google Cloud и нового AI-агента от Meta. Nvidia тем временем приближается к оценке в $6 трлн, а 2 октября установила рекордный максимум. 22 июля Alphabet сообщила, что выручка Google Cloud за второй квартал выросла на 82% до $24,8 млрд. Вместе с тем выручка от Google Search и других сервисов выросла на 17% до $63,3 миллиарда в том же квартале, несмотря на опасения по поводу влияния искусственного интеллекта. Нилс назвал это самой быстрой динамикой ускорения среди Google, Microsoft и Amazon.
Нилс также выделил недавний запуск AI-агента Muse от Meta, который произошел 8 сентября. Впервые он отметил Meta 7 сентября, когда акции компании с начала года упали примерно на 7%. Он отметил, что это приложение сейчас занимает более высокие позиции, чем ChatGPT в App Store. Нилс считает, что Meta, в отличие от Google, Microsoft и Amazon, которые уже предоставляют вычислительные мощности AI через публичные облака, имеет потенциал создания собственного облачного подразделения, что может помочь ей монетизировать расходы на AI. При этом Нилс указал на один пробел: у Google пока нет конкурирующего агента, тогда как OpenAI уже запустила агента Dots.
Тем не менее он уменьшил уровень поддержки акций Meta после недавнего роста. JPMorgan повысил целевую цену для акций Meta с $820 до $920. Нилс отметил, что необходимо внимательно следить за показателями, чтобы убедиться, что с поиском у Google нет проблем. «Вы должны следить за числами и убедиться, что нет каких-либо проблем с поиском», – отметил он. В июне объем заказов на облачные услуги Alphabet, представляющий обязательства клиентов, которые еще не были учтены в выручке, достиг $514 миллиардов. Это, вместе с ростом Muse в App Store, демонстрирует, готовы ли клиенты платить за AI, работающий на этих чипах.
Материал подготовлен исключительно в ознакомительно-информационных целях и не является финансовым советом и рекомендацией.
Похожие статьи
