Инвестиционный банк Goldman Sachs Group Inc сообщил во вторник о достижении договоренности по приобретению компании LCN Capital Partners – инвестиционного управляющего, специализирующегося на сделках продажи с обратной арендой, строительстве под заказчика и аренде с тройной чистой ставкой в секторе недвижимости. По состоянию на тридцатое июня две тысячи двадцать шестого года компания управляет активами на сумму около трех миллиардов долларов. Первоначальная сумма сделки составляет около двухсот шестидесяти миллионов долларов, еще до ста пятидесяти миллионов предусмотрено в виде отложенных и условных выплат, привязанных к долгосрочным показателям эффективности и обязательствам по оказанию услуг. Около восьмидесяти процентов от общей суммы сделки будет выплачено акциями Goldman Sachs.

Председатель совета директоров и генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон заявил, что уникальная платформа LCN чрезвычайно привлекательна для клиентов подразделения по управлению активами, стремящихся к диверсифицированным источникам дохода, а корпоративным клиентам она предлагает инновационные решения в области привлечения капитала. Компания LCN работает в Северной Америке и Европе, организуя и управляя инвестициями в сделки продажи с обратной арендой, строительство под заказчика и аренду с чистой ставкой. Организация обслуживает институциональных инвесторов, страховщиков и состоятельных частных лиц, применяя стратегию, сочетающую корпоративный кредит и недвижимость.

Основанная в две тысячи одиннадцатом году компания LCN привлекла средства в рамках десяти инвестиционных фондов. Среднегодовая чистая доходность компании с момента основания составляет десять и восемь десятых процента, при этом все фонды входят в первый или второй квартиль среди закрытых фондов недвижимости по показателям чистого мультипликатора на вложенный капитал и распределений относительно оплаченного капитала. Сооснователи LCN Эдвард ЛаПума и Брайан Йорк Колвелл вместе со своей командой войдут в состав подразделения по недвижимости Goldman Sachs Asset Management после завершения сделки. ЛаПума отметил, что объединение сети поиска сделок и инвестиционной дисциплины LCN с корпоративными связями Goldman Sachs, глобальной дистрибуцией и командами по работе с клиентами позволит лучше обслуживать инвестиционных партнеров и арендаторов в масштабе, недостижимом для независимой компании.

Ожидается, что сделка будет закрыта до конца две тысячи двадцать шестого года при условии получения регуляторного одобрения и выполнения прочих условий закрытия. Компания RBC Capital Markets выступила финансовым консультантом LCN, юридическое сопровождение обеспечила фирма McDermott Will & Schulte. Goldman Sachs Global Banking & Markets исполнил роль финансового консультанта Goldman Sachs, а юридическими советниками выступили Wachtell, Lipton, Rosen & Katz и DLA Piper.

***

Материал подготовлен исключительно в ознакомительно-информационных целях и не является финансовым советом и рекомендацией.