Японский технологический конгломерат SoftBank Group ведет переговоры с ведущими инвестиционными банками о потенциальном выпуске облигаций на сумму от 10 до 20 миллиардов долларов США. Согласно информации профильных финансовых изданий, привлеченные средства будут направлены на рефинансирование промежуточного кредита, связанного со стратегическими инвестициями корпорации в разработчика систем искусственного интеллекта OpenAI.
Планируемое размещение может быть номинировано как в долларах США, так и в евро. По предварительным данным, сделка может состояться уже в сентябре текущего года, однако итоговый размер выпуска, сроки и структура предложения еще подлежат финальному согласованию. Представители SoftBank подтвердили, что компания рассматривает различные варианты рефинансирования ранее привлеченного промежуточного займа, однако окончательное корпоративное решение по параметрам сделки еще не принято.
Часть вырученных средств может быть направлена на частичное или полное погашение промежуточного кредита объемом 40 миллиардов долларов, который корпорация получила ранее в 2026 году для финансирования своей инвестиционной стратегии в секторе ИИ. Согласно заявленным планам, SoftBank намерена инвестировать в OpenAI суммарно около 65 миллиардов долларов к октябрю текущего года, частично используя для этого заемный капитал.
В случае реализации выпуска на максимальную сумму в 20 миллиардов долларов, данная сделка станет вторым офшорным размещением облигаций SoftBank в 2026 году и одновременно самым крупным за этот период. В рамках подготовки к размещению корпорация также рассматривает возможность проведения сделки в соответствии с правилом 144A Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Данный механизм позволит расширить доступ к выпуску для квалифицированных американских институциональных инвесторов без необходимости полной регистрации бумаг в США.
Для понимания контекста следует отметить, что в апреле 2026 года SoftBank уже успешно разместила облигации, номинированные в долларах и евро, на общую сумму 3,6 миллиарда долларов. В структуру того выпуска входил десятилетний долларовый транш с установленной купонной ставкой 8,5%.
На фоне публикации информации о подготовке нового долгового размещения котировки акций SoftBank Group на Токийской фондовой бирже продемонстрировали позитивную динамику, увеличившись в цене до отметки 5 228 иен за бумагу в ходе утренней торговой сессии.