Крупнейшая аптечная сеть Малайзии планирует IPO на $565 миллионов

Крупнейшая аптечная сеть Малайзии Big Caring Group Bhd. размещает акции на сумму до 2,3 млрд ринггитов ($565 млн) в рамках IPO, которое должно стать вторым по величине в стране в этом году. Об этом сообщает Bloomberg.

Цена – 1,08 ринггита за акцию, оценка Big Caring при листинге – 8 млрд ринггитов, по данным проспекта, опубликованного в четверг. Предложение охватывает 2,1 млрд акций, включая опцион переподписки. Листинг на основном рынке Bursa Malaysia запланирован на 19 ноября.

Контекст рынка

Размещение проходит на фоне расширения аптечных сетей в ответ на рост спроса на лекарства и товары для здоровья в Малайзии. Страна лидирует в Юго-Восточной Азии по привлечению средств через IPO в этом году – более 40 размещений, по данным Bloomberg.

Сделка уступает только IPO Sunway Healthcare Holdings Bhd. на 2,86 млрд ринггитов в марте – крупнейшему в Малайзии за девять лет; с учетом опциона Sunway привлекла около 3,28 млрд ринггитов.

Структура и показатели

Инвесткомпания Creador через IPSB снизит долю с 33,7% до 19,3% после IPO, или до 16,3% при полном исполнении опциона. Холдинг основателей Uptown Paradise также продаст акции, снизив долю с 42,9% до 34,4%. Для Creador это будет крупнейшее IPO в Малайзии, больше, чем у сети MR DIY.

Big Caring использует 570,7 млн ринггитов из выручки на погашение банковского кредита и 30 млн на строительство распределительного центра.

Компания выросла из сети Big Pharmacy: первую аптеку открыли Ли Мэн Чуань и его жена Лим Синь Инь в 2006 году. В 2023 году группа приобрела Caring Pharmacy у 7-Eleven Malaysia Holdings и с тех пор выросла до 668 розничных точек, из которых 660 – лицензированные аптеки. Группа также работает в производстве, дистрибуции, электронной коммерции и медицинских услугах.

За финансовый год, закончившийся 30 июня, чистая прибыль выросла на 57% до 191,6 млн ринггитов, выручка – на 18% до 4,02 млрд ринггитов.