Японская компания Metaplanet объявила о выпуске конвертируемых облигаций на ¥52 млрд (около $340 млн) с нулевым купоном и погашением в 2031 году. Средства направят на погашение кредитов под залог биткоина и выкуп акций.
Облигации выпустят 29 октября 2026 года, погашение – 29 октября 2031 года. Ожидаемые чистые поступления – около ¥51,9 млрд: ¥23,6 млрд в ноябре 2026-го пойдут на частичное погашение кредитной линии под залог биткоина, до ¥28,3 млрд – на выкуп акций в октябре–декабре. На 30 сентября компания привлекла около $650 млн в рамках линии, допускающей до $800 млн.
Новая политика предполагает, что долг под залог биткоина, как правило, остается ниже 10% от чистой стоимости биткоин-активов. На конец сентября показатель достигал 17,7%, превысив установленный уровень.
До ¥25,3 млрд из суммы выкупа пойдет через внебиржевую систему ToSTNeT-3 Токийской биржи. Совет директоров отдельно одобрил программу выкупа до ¥60 млрд. Если весь лимит в ¥25,3 млрд будет использован, компания оценивает возможный выкуп примерно в 97,94 млн акций – около 7,1% выпущенных. Сделка ToSTNeT-3 запланирована на 14 октября.
Это первый выпуск евроиеновых конвертируемых облигаций Metaplanet, ориентированный на инвесторов в Европе и Азии, кроме США. Единственный букраннер – Merrill Lynch International. Номинал – ¥10 млн за бумагу, к выпуску прилагаются 5 200 прав на приобретение акций. Цена размещения – 102,5% от номинала. Начальная цена конверсии пока не определена; право на конверсию действует с 12 ноября 2026 года по 15 октября 2031 года. Компания может досрочно погасить облигации с 29 октября 2029 года, если цена акции достигнет не менее 160% от цены конверсии в течение 20 торговых дней из 30.
На 30 сентября Metaplanet владела 44 000 BTC. По обновленной политике 85–90% активов планируется держать в биткоине. В июле компания купила Siiibo Securities за ¥2,1 млрд и переименовала ее в Metaplanet Securities, запустив программу BitBonds. В США Metaplanet предложила получить контроль над Nasdaq-компанией Super League Enterprise через инвестицию в 2 100 BTC и $2,5 млн с переименованием в Superplanet.
Материал подготовлен исключительно в ознакомительно-информационных целях и не является финансовым советом и рекомендацией.
Похожие статьи
