Qualcomm заключила соглашение с Amazon о совместной разработке чипов для дата-центров искусственного интеллекта на базе облачной платформы AWS. Партнерство может принести Qualcomm до $60 млрд коммерческих закупок через сентябрь 2036 года – это первое крупное сотрудничество с западной компанией-гигантом в области дата-центровых чипов и прямой вызов доминированию Nvidia.
Это не лицензия и не меморандум, а готовое к производству партнерство: Qualcomm уже производит чипы и ожидает выручку с первого квартала 2027 финансового года (декабрь 2026). Сделка сосредоточена на чипах для вывода уже обученных моделей. Новые чипы используют оптическую связь до 1,6 терабита в секунду. Qualcomm также получает доступ к инфраструктуре AWS, включая Amazon Bedrock.
Финансовая часть: варранты дают Amazon право купить до 25 млн акций QCOM по $161,26. Первый транш – 3,75 млн акций – уже закреплен. При полной реализации варранты стоят около $4 млрд. Акции Qualcomm выросли на 3–7% в день объявления.
Это первое существенное участие Qualcomm с западной компанией-гигантом по дата-центровому кремнию. В июне 2026 года на дне инвестора компания представила процессор Dragonfly C1000 и обозначила цель $15 млрд продаж в дата-центрах к 2029 финансовому году. Также была приобретена Alphawave Semi с ее интеллектуальной собственностью для высокоскоростной связи.
Выручка AWS от собственных чипов превысила $25 млрд на июнь 2025 года – в основном за счет Graviton и Trainium. Для Nvidia это еще один сигнал: крупные облачные провайдеры диверсифицируют поставки. У Google есть TPU, у Amazon – Trainium и Graviton, Microsoft разрабатывает собственные ускорители. Marvell Technology, строящая бизнес на заказных чипах для облаков, может ощутить давление наиболее остро.