Компания Strive (ASST) объявила о намерении провести первичное размещение 5 миллионов бессрочных привилегированных акций SATS серии A с годовыми дивидендами в размере 15% от заявленной стоимости $100 за акцию. Размещение будет зависеть от рыночных и других условий. Чистые поступления от размещения Strive намерена направить на общие корпоративные цели, включая покупку биткоина и связанных с ним продуктов, пополнение оборотного капитала, приобретение доходных активов и финансирование капитальных затрат. Во время размещения компания планирует создать резерв для выплаты дивидендов за первые 18 месяцев, вложив эквивалент $22,50 на каждую акцию SATS на специальный счет, который будет финансироваться имеющимися средствами и ценными бумагами Strive.
Strive сможет выкупить все выпущенные акции SATS, если их общее количество составит менее чем 25% от совокупного количества акций, выпущенных в рамках этого и будущих предложений. Владельцы SATS смогут требовать выкупа часть или всех своих акций в случае существенного изменения, причем цена выкупа составит заявленную стоимость акций – $100, плюс начисленные и невыплаченные дивиденды, если таковые имеются. Даты выплаты обычных дивидендов будут приходиться на рабочие дни, начиная с 9 ноября 2026 года, при условии объявления о выплатах советом директоров Strive или уполномоченным комитетом.
Совместными организаторами формирования книги заявок выступают Barclays и Cantor, в то время как Clear Street выступает ведущим менеджером размещения и B. Riley Securities, H.C. Wainwright & Co., Maxim Group LLC и StoneX – со-менеджерами.
Материал подготовлен исключительно в ознакомительно-информационных целях и не является финансовым советом и рекомендацией.
Похожие статьи
