Криптовалютный маркетмейкер Wintermute планирует инвестировать около одного миллиарда долларов в высокочастотную торговлю и инфраструктуру центров обработки данных для искусственного интеллекта. Сооснователь и генеральный директор компании Евгений Гаевой подробно рассказал об этих планах в интервью Bloomberg. Реализация этой масштабной инвестиционной программы рассчитана на ближайшие пять лет. Компания стремится активно диверсифицировать свой бизнес и выйти на традиционные финансовые рынки. Руководство рассматривает возможность торговли акциями, сырьевыми товарами и различными валютами. Wintermute придется конкурировать с компаниями, которые десятилетиями развивали технологии для этих рынков. Простого сокращения времени исполнения сделок будет недостаточно для успешной конкуренции. Компания планирует использовать более сложные количественные модели и значительные вычислительные мощности.

Wintermute направит средства на обучение и постоянное дообучение собственных количественных моделей. Значительная часть инвестиций пойдет на системы хранения данных и современную сетевую инфраструктуру. Гаевой отметил планы компании финансировать эти расходы исключительно за счет нераспределенной прибыли. Журналисты напомнили о получении пятисот восьмидесяти двух миллионов долларов прибыли в две тысячи двадцать первом году. Этот впечатляющий финансовый результат был достигнут на фоне активного бычьего рынка криптовалют. При этом компания не раскрывала свои финансовые результаты за последующие годы работы на рынке. Гаевой заявил о прибыльности компании в две тысячи двадцать пятом году и ожидании аналогичного результата сейчас. Подробные финансовые показатели организации руководитель раскрывать отказался. Расширение на традиционные рынки происходит на фоне заметного снижения общей активности в криптовалютном секторе.

Среднесуточный объем торгов Wintermute сократился примерно с пятнадцати до десяти миллиардов долларов. Этот показатель снизился с две тысячи двадцать пятого по две тысячи двадцать шестой год. Компания рассматривает традиционные финансы и криптовалюты как постепенно сближающиеся рынки. Гаевой выделил два возможных сценария дальнейшего развития всей финансовой индустрии. Первым вариантом является дальнейшее активное распространение криптовалют среди пользователей. Вторым сценарием станет их постепенное объединение с традиционной финансовой системой. Ранее Wintermute успешно получила лицензию брокера-дилера на территории Соединенных Штатов. Эта лицензия открывает компании прямой доступ к американскому регулируемому финансовому рынку. Институциональные игроки продолжают активно расширять свои продуктовые линейки и географию присутствия. Криптовалютные маркетмейкеры постепенно превращаются в полноценные технологические финансовые компании.