Instituto BCG: Para 2030, el ecosistema de IA requerirá $2.6 billones en gastos anuales

Según el Instituto BCG, para 2030, el ecosistema de IA requerirá alrededor de $2.6 billones en gastos anuales del mercado final en centros de datos, chips, desarrollo de modelos y retornos para los inversores. Las empresas representarán $1.8 billones, los consumidores $366 mil millones, los principales operadores de nube para uso interno $204 mil millones, y nuevas tecnologías como la IA física $200 mil millones. La estimación cubre el mundo excluyendo a China; los costos de infraestructura están principalmente concentrados en EE.UU.

Los $1.8 billones son una medida de cuánto demandará el ecosistema de IA de las empresas, no un pronóstico del gasto real. En un escenario de BCG, las empresas cubren esta cantidad reasignando $857 mil millones de los presupuestos tecnológicos existentes y agregando $937 mil millones en nuevos gastos. Sus presupuestos de TI serían entonces aproximadamente un 13% más altos que el pronóstico de International Data Corporation (IDC), con la participación de la IA creciendo del 5% al 25% para 2030.

El escenario muestra cuánto depende el crecimiento de la IA del gasto corporativo. "La pregunta no es solo si la IA trae retornos financieros inmediatos," dice Clark O'Neil, jefe global de IA, infraestructura y ciberseguridad de BCG. "La pregunta también es cuál es el costo de quedarse atrás." Pero el miedo a quedarse atrás no debe reemplazar un caso de negocio.

BCG considera que el desarrollo de la infraestructura de IA es más sostenible que los auges pasados: los principales operadores de nube financian inversiones principalmente con flujo de caja en lugar de deuda. Sin embargo, la capacidad de financiar infraestructura no garantiza retornos adecuados. O'Neil identifica dos indicadores: cómo se financian las inversiones en infraestructura—un cambio sostenido hacia la deuda señala riesgo—y si la potencia de computación desplegada genera ingresos suficientes.

BCG asume una vida útil promedio de los chips de IA de cinco años y estima que cada gigavatio de potencia introducido en 2026 debería generar alrededor de $15 mil millones en ingresos. Una demanda más débil podría desencadenar guerras de precios y pérdidas. O'Neil aconseja a la mayoría de los compradores evitar compromisos de precios a largo plazo: los contratos flexibles permitirán aprovechar futuras reducciones de costos. "$2.6 billones es alcanzable," dice, "pero no está garantizado." E incluso si las empresas realizan estos gastos, la pregunta sigue siendo si obtendrán suficiente valor económico.