말레이시아 최대 약국 체인, 5억 6500만 달러 IPO 계획

말레이시아 최대 약국 체인인 Big Caring Group Bhd.는 2억 3천만 링깃(5억 6천 5백만 달러) 상당의 주식을 IPO의 일환으로 제공하고 있으며, 이는 올해 말레이시아에서 두 번째로 큰 규모가 될 예정이라고 Bloomberg가 보도했습니다.

목표 가격은 주당 1.08 링깃으로, 상장 시 Big Caring의 가치를 80억 링깃으로 평가합니다. 목요일에 발표된 투자 설명서에 따르면, 이번 공모는 초과 배정 옵션을 포함하여 21억 주를 다룹니다. Bursa Malaysia의 주요 시장 상장은 11월 19일로 예정되어 있습니다.

시장 상황

이번 공모는 말레이시아에서 의약품 및 건강 제품에 대한 수요 증가에 대응하여 약국 체인이 확장되는 가운데 이루어집니다. Bloomberg에 따르면, 말레이시아는 올해 IPO를 통해 조달된 자금 면에서 동남아시아를 선도하고 있으며, 40건 이상의 공모가 이루어졌습니다.

이번 거래는 3월에 28억 6천만 링깃 규모로 이루어진 Sunway Healthcare Holdings Bhd.의 IPO에 이어 두 번째로 큰 규모입니다. Sunway는 옵션을 포함하여 약 32억 8천만 링깃을 조달했습니다.

구조 및 지표

투자 회사 Creador는 IPSB를 통해 IPO 후 지분을 33.7%에서 19.3%로 줄일 예정이며, 옵션이 전부 행사될 경우 16.3%로 줄어듭니다. 창립자 지분인 Uptown Paradise도 주식을 매각하여 지분을 42.9%에서 34.4%로 줄일 예정입니다. Creador에게 이는 MR DIY 체인을 넘어 말레이시아에서 가장 큰 IPO가 될 것입니다.

Big Caring은 수익금 중 5억 7천 70만 링깃을 은행 대출 상환에 사용하고, 3천만 링깃을 유통 센터 건설에 사용할 예정입니다.

회사는 Big Pharmacy 체인에서 성장했으며, 첫 번째 약국은 2006년 Lee Meng Chuan과 그의 아내 Lim Xin Yin에 의해 설립되었습니다. 2023년 그룹은 7-Eleven Malaysia Holdings로부터 Caring Pharmacy를 인수한 후 668개의 소매점을 보유하게 되었으며, 이 중 660개는 허가된 약국입니다. 그룹은 또한 제조, 유통, 전자 상거래 및 의료 서비스에 참여하고 있습니다.

6월 30일로 끝나는 회계연도 동안 순이익은 57% 증가한 1억 9천 160만 링깃을 기록했으며, 매출은 18% 증가한 40억 2천만 링깃을 기록했습니다.