Airtel Money начинает торговаться на Лондонской фондовой бирже в пятницу – это может стать крупнейшим IPO для площадки за пять лет.
Существующие акционеры, включая Qatar Investment Authority и TPG Inc., предложили 270 млн акций по £1,96 за штуку и привлекли около £529 млн ($698 млн). Сделка оценивает Airtel Mobile Commerce NV, как формально называется компания, примерно в £5,3 млрд. Основной владелец Airtel Africa Plc и Mastercard Inc. могут продать еще 27 млн акций по опциону доразмещения после дебюта под тикером «AMC».
Как компания будет торговаться, станет проверкой усилий Лондона по оживлению рынков капитала. Сильный первый день показал бы, что город – благодатная почва для IPO; дебют ниже цены предложения послал бы негативный сигнал и отпугнул бы кандидатов. Биржа переживает затяжной дефицит размещений – засуха вступает в шестой год. Airtel Money дважды снижала ожидания по оценке и выбрала фиксированную цену вместо диапазона, но размещение все равно крупнейшее в Лондоне со времен пика 2021 года, по данным Bloomberg. Airtel Money управляет сетью отделений и киосков по всей Африке: через них оплачивают коммунальные услуги, оформляют микрозаймы и покупают товары. За 12 месяцев к июню компания обработала $213 млрд при примерно 53 млн месячных активных пользователей. Размещение организуют Citigroup, Bank of America, Barclays, Goldman Sachs и JPMorgan.
Материал подготовлен исключительно в ознакомительно-информационных целях и не является финансовым советом и рекомендацией.
Похожие статьи
