Акционеры Super League Enterprise одобрили сделку, в результате которой японская Metaplanet получит контроль над компанией и создаст биткоин-казначейство в США. Голосование прошло 16 октября на ежегодном собрании: акционеры поддержали все предложения, связанные с ранее заключенным соглашением, включая выпуск новых акций.
По условиям сделки Metaplanet передаст Super League 2100 BTC и $2,5 млн наличными. Взамен японская компания получит 44,86 млн обыкновенных акций по $3 за штуку, привилегированные бумаги и долгосрочные варранты. По курсу на 14 августа, который стороны взяли за ориентир при подписании соглашения, передаваемая криптовалюта стоила около $132,1 млн; к 16 октября на фоне роста биткоина ее стоимость увеличилась до $170 млн.
После закрытия сделки Metaplanet будет владеть примерно 95,7% обыкновенных акций Super League; с учетом исполнения ранее выпущенных предоплаченных варрантов доля составит около 93,6%. Японская компания также получит право назначить пятерых из девяти членов совета директоров и его председателя, а дополнительные права голоса ей дадут привилегированные акции. Metaplanet обязалась в течение пяти лет не продавать полученные бумаги, включая акции, полученные при исполнении варрантов и конвертации привилегированных акций. Завершение сделки ожидается в четвертом квартале 2026 года после выполнения оставшихся условий, включая необходимые процедуры Nasdaq и регуляторов США и Японии.
После закрытия сделки Super League переименуют в Superplanet. Компания продолжит торговаться на Nasdaq, но сменит тикер с SLE на SUPA, а ее основной стратегией станет накопление биткоина. Переданные 2100 BTC сформируют первоначальный криптовалютный резерв; действующий бизнес Super League в сфере игровой рекламы и цифровых медиа сохранится как отдельное операционное подразделение. Генеральным директором Superplanet останется нынешний CEO Мэттью Эдельман. Биткоины Superplanet станут обеспечением для возможных выпусков бессрочных привилегированных акций, но решение о выпуске стороны пока не приняли. В течение двух лет после закрытия сделки Metaplanet сможет дополнительно инвестировать до $210 млн в привилегированные бумаги Superplanet.
Материал подготовлен исключительно в ознакомительно-информационных целях и не является финансовым советом и рекомендацией.
Похожие статьи
