Маск: более 80% ИИ-неоклаудов прекратят независимую работу к 2030 году

Илон Маск заявил, что более 200 специализированных ИИ-облачных провайдеров могут провалиться или консолидироваться из-за ужесточения кредитования. В сообщении на X он отметил, что кредиторы в значительной мере прекратили финансирование компаний без существенной выручки вне ИИ-дата-центров. SpaceX смогла обеспечить $40 млрд долгового финансирования для GPU благодаря инвестиционному рейтингу и доходам от спутникового интернета Starlink и ракетного бизнеса.

«Это означает, что более 200 неоклаудов столкнутся с гибелью уровня гуппи и консолидацией. Некоторые переживут, но не многие», – сказал Маск. Неоклауд – специализированная облачная компания, которая сдает в аренду вычислительные мощности для ИИ, обычно через дата-центры с мощными GPU.

Предупреждение Маска совпало с октябрьским прогнозом Gartner: более 80% провайдеров неоклаудов прекратят независимую работу к 2030 году, поскольку отрасль не генерирует достаточной прибыли от огромных инвестиций в ИИ-инфраструктуру. По прогнозу Gartner, ИИ-провайдеры потратят почти $1 трлн на инфраструктуру в 2026 году и еще $6 трлн между 2027 и 2030 годами, но выручки не хватит для прибыльного возврата всех этих инвестиций. Давление особенно ощутимо для неоклаудов, которым нужно зарабатывать достаточно на ИИ-вычислениях для поддержания деятельности; у крупных облачных компаний источники дохода более диверсифицированы.

Gartner также прогнозирует, что расходы на ИИ-оптимизированную инфраструктуру как услугу вырастут с $66 млрд в 2027 году до $174 млрд в 2030 году, но большинству провайдеров будет сложно окупить инвестиции до замены текущего поколения ИИ-чипов.

Предупреждения могут затронуть и биткоин-майнеров, перешедших в ИИ-инфраструктуру: IREN расширилась в ИИ-облачные услуги, а Core Scientific предоставляет хостинг дата-центров для неоклаудов вроде CoreWeave.