SkyAI (ранее Sharps Technology) продала все свои резервы Solana и объявила о выкупе акций и варрантов на сумму до $201,3 млн, предлагая $3 за бумагу, несмотря на требование крупного инвестора поднять цену. По состоянию на 16 октября, когда началось предложение, у компании было $223,8 млн наличными. Выкуп покрывает до 95% каждого класса акций и варрантов, срок – 29 октября.
Компания больше не зависит от цены SOL, поскольку завершила продажи токенов. Ранее условием было, чтобы Solana держалась выше $100. Существующих наличных хватает на принятые бумаги и расходы по сделке без заимствований: полное участие в рамках лимитов потребует примерно $201,3 млн, после чего останется около $22,5 млн до комиссий и прочих изменений.
В отчете от 14 октября SkyAI сообщала о $204,6 млн наличными и примерно 210 000 заблокированных SOL, намереваясь продать остаток. Средняя цена продажи составила $107,51 за токен после комиссий через BitGo, Anchorage и Coinbase; покупатели не раскрывались. Разница в наличных между 14 и 16 октября – $19,2 млн, но она не доказывает выручку именно за последние 210 000 SOL, так как не учитывает другие движения средств.
Bastion Trading, владеющая вместе с аффилированными структурами около 9,99% обыкновенных акций, оспорила сделку 14 октября. Инвестор требует не менее $3,50 за акцию или варрант – на 16,7% выше предложения, – независимого надзора за процессом и публичного разбора продаж SOL. Он назвал продажи «фундаментальным отклонением» от ранее объявленной стратегии управления казной, запросил даты, объемы, цены, издержки и детали одобрения советом, а также попросил исключить варранты стратегических советников и не участвовать инсайдерам. Без удовлетворения этих требований Bastion не планирует участвовать в выкупе.
В сентябрьском прокси-отчете SkyAI указывала, что держит более 2 млн SOL, почти все – в стейкинге через институциональных валидаторов, и что доход от стратегии с августа 2025 по 30 июня 2026 составил более $12 млн после комиссий. Тогда же независимый комитет отклонил необязывающее предложение Forward Industries об обмене акциями.
Schedule TO охватывает до 48 311 489 обыкновенных акций, 4 880 734 денежных препейд-варранта, 9 939 850 крипто-препейд-варрантов и 3 955 293 стратегических варранта – всего 67 087 366 бумаг. По варрантам выплата составит $2,9999 после вычета цены исполнения $0,0001. Ликвидация SOL завершилась 15 октября; компания описывает свой фокус как ИИ-финансовую платформу. Совет директоров авторизовал сделку, но не дает рекомендаций акционерам; участие добровольное, заявки можно отозвать до истечения срока – минуты после 23:59 по Нью-Йорку 29 октября, хотя брокеры могут установить более ранние дедлайны.
Материал подготовлен исключительно в ознакомительно-информационных целях и не является финансовым советом и рекомендацией.
Похожие статьи
