丹·尼尔斯在谷歌云增长的背景下支持Alphabet和Meta

丹·尼尔斯，Niles Investment Management的创始人，表达了对Alphabet和Meta Platforms的支持，指出谷歌云的显著增长和Meta的新AI代理。与此同时，Nvidia的估值接近6万亿美元，并在10月2日创下历史新高。7月22日，Alphabet报告称，谷歌云在第二季度的收入增长了82%，达到248亿美元。同时，谷歌搜索和其他服务的收入在同一季度增长了17%，达到633亿美元，尽管对人工智能影响的担忧依然存在。尼尔斯称这是谷歌、微软和亚马逊中最快的增长动态。

尼尔斯还强调了Meta于9月8日推出的AI代理Muse。他首次在9月7日提到Meta，当时该公司的股票自年初以来下跌了约7%。他指出，这款应用目前在App Store中的排名高于ChatGPT。尼尔斯认为，与谷歌、微软和亚马逊已经通过公共云提供AI计算能力不同，Meta有潜力建立自己的云部门，这可能帮助其实现AI开支的货币化。同时，尼尔斯指出一个空白：谷歌目前没有竞争代理，而OpenAI已经推出了代理Dots。

尽管如此，他在最近的增长后降低了对Meta股票的支持。摩根大通将Meta股票的目标价从820美元提高到920美元。尼尔斯指出，需要密切关注指标，以确保谷歌的搜索没有问题。他表示：“您必须关注数字，确保搜索没有任何问题。”6月，Alphabet的云服务订单量达到5140亿美元，代表客户尚未计入收入的义务。这与Muse在App Store的增长一起，显示客户是否愿意为在这些芯片上运行的AI付费。