Dangote炼油厂向东非提供近20%的IPO股份

Dangote Petroleum Refinery & Petrochemicals FZE，拥有非洲最大的尼日利亚炼油厂，已向东非投资者提供了其首次公开募股的近20%。此次发行可能筹集高达3.004亿美元。根据周三发布的信息备忘录，该公司计划通过以每股53.50先令的价格发行约7.29亿份全球存托凭证（GDR），筹集约390亿先令。

肯尼亚的市场监管机构已批准了该国合格投资者的GDR发行。此外，乌干达资本市场管理局已允许在当地投资者中推广和分发IPO。由非洲首富阿利科·丹格特拥有的丹格特炼油厂正在筹集至少16亿美元用于扩张。此次发行将成为迄今为止非洲大陆最大的IPO。如果肯尼亚和乌干达的GDR全部认购，它们将占IPO目标金额的近20%。

申请名单于10月13日关闭，分配结果预计于11月12日左右公布，上市预计将在此后15个工作日内进行。此次交易的联合主承销商是Renaissance Capital（肯尼亚）有限公司和来自拉各斯的Renaissance Capital Africa。Stanbic Bank，标准银行集团的内罗毕分行，担任保管和接收银行。GDR的最低成功门槛为5000万先令。最小认购量为2000份GDR，此后以100的倍数递增，每张凭证代表公司的一股基础股票。计划在内罗毕证券交易所上市的GDR预计将使丹格特炼油厂的估值接近500亿美元。肯尼亚的监管机构要求Dangote Petroleum在该国的投资者中维持至少15%的已发行GDR总量的最低公众自由流通量。