马来西亚最大的药房连锁计划融资5.65亿美元进行IPO

马来西亚最大的药房连锁店Big Caring Group Bhd.正在进行价值高达23亿林吉特（5.65亿美元）的IPO，这将成为今年该国第二大IPO，彭博社报道。

根据周四发布的招股说明书，价格为每股1.08林吉特，上市时Big Caring的估值为80亿林吉特。此次发行包括21亿股，其中包括超额配售选择权。计划于11月19日在马来西亚证券交易所主板上市。

市场背景

此次发行正值药房连锁店扩张，以应对马来西亚对药品和健康产品日益增长的需求。根据彭博社的数据，今年该国通过IPO筹集的资金在东南亚地区中领先，共有40多个发行。

此次交易仅次于Sunway Healthcare Holdings Bhd.在3月进行的28.6亿林吉特IPO，这是马来西亚九年来最大的一次；包括选择权在内，Sunway筹集了约32.8亿林吉特。

结构和指标

投资公司Creador通过IPSB将其持股比例从33.7%减少至19.3%，如果选择权完全行使，则减少至16.3%。创始人持股公司Uptown Paradise也将出售股份，其持股比例将从42.9%减少至34.4%。对于Creador来说，这将是马来西亚最大的IPO，超过了MR DIY连锁店。

Big Caring将使用5.707亿林吉特的收益偿还银行贷款，并用3000万林吉特建立一个配送中心。

该公司起源于Big Pharmacy连锁店：第一家药房由李孟川和他的妻子林欣音于2006年开设。2023年，该集团从7-Eleven Malaysia Holdings收购了Caring Pharmacy，并自此发展到668家零售店，其中660家为持牌药房。该集团还涉及制造、分销、电子商务和医疗服务。

截至6月30日的财年，净利润增长57%至1.916亿林吉特，收入增长18%至40.2亿林吉特。