잭 도시: AI 기업들은 더 이상 장기적인 이점을 갖지 못한다

Block의 CEO인 Jack Dorsey는 10월 24일 X에 "there is no moat"라는 글을 게시했습니다. 이 게시물은 350만 회 이상의 조회수를 기록했습니다. 이 문구는 2023년 유출된 Google 메모를 연상시키며, 오픈 AI가 Google과 OpenAI의 리더십을 약화시킬 것이라고 경고했습니다.

이 용어는 투자자 Warren Buffett의 용어에서 차용된 것으로, 그는 "moat"를 경쟁사로부터 회사를 보호하는 지속 가능한 이점으로 설명합니다.

Dorsey는 이 게시물을 특정 제품과 연결하지 않았지만, 이는 그가 Block 내의 작은 연구소에서 개발한 음성 AI 모델인 Dessa를 소개한 직후에 나타났습니다. 팀은 텍스트와 사전 훈련된 모델 없이 인간 상호작용만으로 Dessa를 훈련했다고 주장합니다. Block에 따르면, 단일 Nvidia GB200 NVL72 랙이 충분했다고 합니다. Dorsey는 이 모델이 MacBook에서 실행될 만큼 작다고 설명했습니다. 소수의 AI 보안 연구자들이 광범위한 출시 전에 초기 접근 권한을 받았습니다. 한 사용자는 "there is no moat" 게시물을 이 출시와 연관시켜, 결제 회사가 이제 주요 연구소의 개발과 견줄 수 있는 AI를 만들고 있어 장기적인 리더십이 불가능하다고 제안했습니다.

Dorsey는 이전에도 유사한 주장을 했습니다. 2월에 그는 Block의 직원 약 40%를 감축하면서 AI 도구와 작은 팀이 새로운 작업 방식을 가능하게 한다고 말했습니다.

Strategy의 이사회 의장인 Michael Saylor는 Dorsey가 언급한 해자는 비트코인 자체라고 반박했습니다. 그의 반응은 오랜 입장과 일치합니다: Strategy는 기업 중 가장 큰 비트코인 보유고를 가지고 있으며, Saylor는 오랫동안 비트코인을 인플레이션과 통화 평가절하에 대한 방패라고 불러왔습니다. "비트코인이 해자입니다," 그는 10월 25일에 썼습니다. 10월 초에 Saylor는 AI 비용이 무역 정책과 수익률 상승과 함께 비트코인에 압박을 가하고 있다고 언급했습니다.

Elon Musk는 고대 스파르타를 언급하며 다른 비유를 선택했습니다. 스파르타는 벽이 아닌 병사들에 의존했습니다: "스파르타에는 해자가 없었습니다." Musk는 이전에 비트코인의 회복력을 칭찬하며 네트워크에 "목을 조일 수 없다"고 말한 적이 있습니다.

Dorsey 자신은 오랫동안 비트코인을 지지해왔습니다: 4월에 Block은 Cash App을 통해 100만 달러 상당의 비트코인 기부를 지원했습니다. 이 논쟁은 AI 경주가 이제 암호화폐와 교차하고 있음을 보여줍니다. 소프트웨어가 복제하기 더 저렴해짐에 따라, Saylor는 비트코인의 네트워크 크기와 고정 공급이 지속적인 이점이 될 것이라고 내기를 걸고 있습니다.