머스크: 2030년까지 80% 이상의 AI 클라우드 제공업체가 독립 운영을 중단할 것

일론 머스크는 200개 이상의 전문 AI 클라우드 제공업체가 신용 조건의 강화로 인해 실패하거나 통합될 수 있다고 밝혔습니다. X에 게시한 글에서 그는 대출자들이 AI 데이터 센터 외부에서 상당한 수익을 올리지 못하는 회사에 대한 자금 지원을 대부분 중단했다고 언급했습니다. SpaceX는 투자 등급의 신용 등급과 Starlink 위성 인터넷 및 로켓 사업에서의 수익 덕분에 GPU를 위한 400억 달러의 부채 자금을 확보할 수 있었습니다.

"이는 200개 이상의 네오클라우드가 구피 수준의 소멸과 통합에 직면하게 될 것임을 의미합니다. 일부는 살아남겠지만 많지는 않을 것입니다,"라고 머스크는 말했습니다. 네오클라우드는 AI를 위한 컴퓨팅 파워를 임대하는 전문 클라우드 회사로, 보통 강력한 GPU를 갖춘 데이터 센터를 통해 운영됩니다.

머스크의 경고는 Gartner의 10월 예측과 일치했습니다: 2030년까지 80% 이상의 네오클라우드 제공업체가 독립적인 운영을 중단할 것이며, 이는 AI 인프라에 대한 대규모 투자에서 충분한 수익을 창출하지 못하기 때문입니다. Gartner의 예측에 따르면, AI 제공업체는 2026년에 인프라에 거의 1조 달러를 지출하고 2027년부터 2030년까지 추가로 6조 달러를 지출할 예정이지만, 이러한 모든 투자에 대한 수익은 충분하지 않을 것입니다. 네오클라우드는 운영을 유지하기 위해 AI 컴퓨팅에서 충분한 수익을 올려야 하며, 더 큰 클라우드 회사는 보다 다양한 수익원을 가지고 있습니다.

Gartner는 또한 서비스로서의 AI 최적화 인프라에 대한 지출이 2027년 660억 달러에서 2030년 1,740억 달러로 증가할 것으로 예측하지만, 대부분의 제공업체는 현재 세대의 AI 칩이 교체될 때까지 투자를 회수하기 어려울 것입니다.

이 경고는 AI 인프라로 전환한 비트코인 채굴자들에게도 영향을 미칠 수 있습니다: IREN은 AI 클라우드 서비스로 확장했으며, Core Scientific은 CoreWeave와 같은 네오클라우드를 위한 데이터 센터 호스팅을 제공합니다.