Американская инвестиционная компания Strive объявила о завершении первичного публичного размещения 7 млн бессрочных привилегированных акций серии A SATS. Общая сумма привлеченных средств составила 630 млн долларов. Торги бумагами под тикером SATS начались на Nasdaq Global Market 20 октября. Компания планирует использовать инструмент для реализации биткоин-стратегии и привлечения капитала на условиях выплаты дивидендов.
Акции SATS предусматривают накопительные дивиденды по годовой ставке 15 процентов от заявленной стоимости 100 долларов за бумагу. Фактическая цена размещения при этом составила 90 долларов. Выплаты будут осуществляться по решению совета директоров или уполномоченного комитета при наличии законных оснований и доступных средств. Первые регулярные даты выплат запланированы на каждый рабочий день начиная с 9 ноября 2026 года. Если дивиденды объявят в полном объеме, первая выплата включит все начисленные, но не выплаченные суммы с даты закрытия размещения.
Председатель совета директоров и генеральный директор Strive Мэтт Коул назвал IPO важным этапом стратегии увеличения долгосрочной общей доходности для владельцев обыкновенных акций. По его словам, поддержание высокого коэффициента усиления остается ключевым фактором способности компании со временем превосходить биткоин по доходности. SATS дает дополнительный инструмент для достижения этой цели и одновременно укрепляет кредитный профиль SATA за счет добавления капитала более низкого уровня. Коул отметил, что компания развивает два взаимодополняющих инструмента: SATA ориентирован на стабильность цены, SATS на стабильность дохода.
Директор по рискам Strive Джефф Уолтон подчеркнул важность прозрачности кредитных рисков. Владельцы SATS и SATA могут в режиме реального времени отслеживать биткоин-баланс компании, который обеспечивает дивидендные выплаты, а не получать данные четыре раза в год. Уолтон также отметил, что Strive не имеет долговых обязательств с определенными сроками погашения и сосредоточивается на одном основном обязательстве, а именно на выплате дивидендов. Инвестиционный директор Бен Веркман назвал SATS новым этапом развития продуктов компании, которые должны соответствовать различным потребностям инвесторов. По его словам, бессрочный инструмент с фиксированной ставкой расширяет ассортимент ликвидных бумаг Strive.
Компания последовательно развивает стратегию накопления биткоина. В мае 2025 года Strive привлекла 750 млн долларов через частное размещение акций для запуска биткоин-стратегии, а в декабре того же года объявила о планах выпустить бумаги на сумму до 500 млн долларов, в том числе для дальнейшего приобретения первой криптовалюты. В августе 2026 года компания купила 1110 BTC примерно за 81,5 млн долларов по средней цене 73 409 долларов за монету, а ее резервы выросли до 21 356 BTC. В октябре Strive объявила о намерении разместить 5 млн привилегированных акций SATS и создать резерв для выплаты дивидендов за первые 18 месяцев. По итогам IPO компания увеличила запланированный объем до 7 млн акций. В этом же месяце Strive приобрела 3311 BTC примерно за 280 млн долларов, осуществив крупнейшую недельную покупку биткоина с января 2026 года.
Материал подготовлен исключительно в ознакомительно-информационных целях и не является финансовым советом и рекомендацией.
Похожие статьи
